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KFP
Kerr Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8963만
회전율
7.22%
1년 추정 수익률
72.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.72%
1년 예상 수익률
+72.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8963만
AUM 성장
-US$5225만
(-37%)
자금 흐름
-US$182만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.59%
보유액
554
신규
31
증가
141
축소
104
청산됨
9
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$56.3만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$24.2만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$16.5만 |
| 4 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$11.4만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$10.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$110만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$53.8만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$25.3만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$21.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.34% |
| 2 | 정보기술 | 28.15% |
| 3 | 임의소비재 | 9.39% |
| 4 | 금융 | 5.29% |
| 5 | 산업재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$561만 | 6.25% |
7,613
-79
| -1% | -US$5.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$457만 | 5.1% |
10,875
-635
| -6% | -US$25.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$452만 | 5.04% |
22,570
+298
| +1% | +US$6.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$419만 | 4.68% |
14,494
-107
| -0.7% | -US$3.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$301만 | 3.36% |
5,188
+263
| +5% | +US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$285만 | 3.18% |
11,944
-183
| -2% | -US$4.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$279만 | 3.11% |
34,529
-253
| -0.7% | -US$1.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$238만 | 2.65% |
3,176
-70
| -2% | -US$5.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$199만 | 2.22% |
35,263
-2,465
| -7% | -US$13.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9억
| US$178만 | 1.99% |
9,769
-25
| -0.3% | -US$4.41천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$168만 | 1.88% |
60,910
+1,724
| +3% | +US$4.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$155만 | 1.73% |
2,364
+15
| +0.6% | +US$8.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$152만 | 1.7% |
5,106
+302
| +6% | +US$6.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$135만 | 1.5% |
1,861
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$133만 | 1.48% |
4,571
-35
| -0.8% | -US$9.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$125만 | 1.4% |
10,744
-1
| -0% | -US$136 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$116만 | 1.29% |
25,052
-500
| -2% | -US$2.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$95.6만 | 1.07% |
5,818
-75
| -1% | -US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$91.1만 | 1.02% |
2,550
-34
| -1% | -US$1.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Corning
GLW
US$1137억
| US$90.6만 | 1.01% |
3,548
+424
| +14% | +US$7.71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$89.2만 | 1% |
774
+66
| +9% | +US$4.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Arm
ARM
US$2433억
| US$86만 | 0.96% |
2,425
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$84.9만 | 0.95% |
4,456
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$83.5만 | 0.93% |
2,239
+2
| +0.1% | +US$809 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$81만 | 0.9% |
2,476
-16
| -0.6% | -US$4.97천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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Kerr Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kerr Financial Planning의 보유 포지션은 554개, 총액은 US$8963만였으며 전 분기 US$1.42억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Kerr Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 141개 증가, 104개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 3,315주를 보유했으며 가치는 US$56.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, 추정 금액은 US$110만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Kerr Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$56.6만 상당의 3,315주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kerr Financial Planning로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
- Kerr Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Kerr Financial Planning는 2026년 2분기에 Coinshares Bitcoin ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kerr Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8963만 중 38%를 차지해요.
- Kerr Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Kerr Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$8963만가 됐어요.
2026년 7월 2일에 제출된 Kerr Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.