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KFP
Kerr Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 89,6 mi
Giro
7,22%
Retorno est. (1 ano)
72,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+32,72%
Retorno est. (1 ano)
+72,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,2 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 1,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,59%
Posição
554
Nova
31
Aumentada
141
Reduzida
104
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 563 mil |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 242 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 165 mil |
| 4 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$ 114 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 108 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 538 mil |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 516 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 253 mil |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 218 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,34% |
| 2 | Tecnologia | 28,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,39% |
| 4 | Financeiro | 5,29% |
| 5 | Industriais | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,61 mi | 6,25% |
7.613
-79
| -1% | -US$ 54,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,57 mi | 5,1% |
10.875
-635
| -6% | -US$ 253 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,52 mi | 5,04% |
22.570
+298
| +1% | +US$ 61,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,19 mi | 4,68% |
14.494
-107
| -0,7% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,01 mi | 3,36% |
5.188
+263
| +5% | +US$ 108 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,85 mi | 3,18% |
11.944
-183
| -2% | -US$ 45,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 2,79 mi | 3,11% |
34.529
-253
| -0,7% | -US$ 19,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,38 mi | 2,65% |
3.176
-70
| -2% | -US$ 51 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,99 mi | 2,22% |
35.263
-2.465
| -7% | -US$ 139 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 1,78 mi | 1,99% |
9.769
-25
| -0,3% | -US$ 4,41 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 1,68 mi | 1,88% |
60.910
+1.724
| +3% | +US$ 45,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,55 mi | 1,73% |
2.364
+15
| +0,6% | +US$ 8,18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,52 mi | 1,7% |
5.106
+302
| +6% | +US$ 60,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,35 mi | 1,5% |
1.861
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 1,33 mi | 1,48% |
4.571
-35
| -0,8% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,25 mi | 1,4% |
10.744
-1
| -0% | -US$ 136 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,16 mi | 1,29% |
25.052
-500
| -2% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 956 mil | 1,07% |
5.818
-75
| -1% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 911 mil | 1,02% |
2.550
-34
| -1% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 906 mil | 1,01% |
3.548
+424
| +14% | +US$ 77,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 892 mil | 1% |
774
+66
| +9% | +US$ 49,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 860 mil | 0,96% |
2.425
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 849 mil | 0,95% |
4.456
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 835 mil | 0,93% |
2.239
+2
| +0,1% | +US$ 809 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 810 mil | 0,9% |
2.476
-16
| -0,6% | -US$ 4,97 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kerr Financial Planning no T2 2026
No T2 2026, Kerr Financial Planning detinha 554 posições no valor de US$ 89,6 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kerr Financial Planning mostra 31 novas, 141 aumentaram, 104 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.315 ações no valor de US$ 566 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kerr Financial Planning no T2 2026 foi SpaceX: 3.315 ações no valor de US$ 566 mil.
- Kerr Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Kerr Financial Planning em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Kerr Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Coinshares Bitcoin ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 122 mil.
- As dez maiores posições de Kerr Financial Planning representam 38% de sua carteira de US$ 89,6 mi no T2 2026.
- Kerr Financial Planning abriu 31 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kerr Financial Planning caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kerr Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 2 de jul. de 2026.