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GWA
Gibson Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
23.68%
1年估算報酬率
20.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.97%
1年估算報酬率
+20.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$1110萬
(+7.4%)
資金流向
-US$232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.23%
持股
38
新
1
增持
6
減碼
9
已平倉
8
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$101萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$15.6萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.78萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3,721 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$46萬 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$43.3萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$37.2萬 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$27.1萬 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.09% |
| 2 | 工業 | 4.73% |
| 3 | 科技 | 4.04% |
| 4 | 能源 | 2.95% |
| 5 | 公用事業 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6924億
| US$5171萬 | 32.26% |
139,687
-674
| -0.5% | -US$24.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1629億
| US$3156萬 | 19.69% |
429,773
+13,729
| +3% | +US$101萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2010萬 | 12.54% |
29,266
-281
| -1% | -US$18.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1608億
| US$1983萬 | 12.37% |
231,843
-1,588
| -0.7% | -US$13.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
US$730億
| US$714萬 | 4.46% |
22,709
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672億
| US$346萬 | 2.16% |
41,345
-441
| -1% | -US$3.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$772億
| US$340萬 | 2.12% |
11,205
-318
| -3% | -US$9.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7346億
| US$295萬 | 1.84% |
21,564
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$251萬 | 1.57% |
12,552
+135
| +1% | +US$2.78萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$198萬 | 1.23% |
6,835
+1
| +0% | +US$286 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
Chevron
CVX
US$4404億
| US$177萬 | 1.11% |
10,698
-2,000
| -16% | -US$37.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Duke Energy
DUK
US$942億
| US$165萬 | 1.03% |
13,000
-2,000
| -13% | -US$25.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3615億
| US$156萬 | 0.97% |
12,105
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1793億
| US$109萬 | 0.68% |
8,050
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Evergy
EVRG
US$192億
| US$98.5萬 | 0.61% |
11,400
-1,196
| -9% | -US$9.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$95.3萬 | 0.59% |
10,500
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3671億
| US$88.1萬 | 0.55% |
6,008
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$85.9萬 | 0.54% |
744
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
American Electric Power
AEP
US$691億
| US$85.5萬 | 0.53% |
6,248
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$83.8萬 | 0.52% |
1,675
+600
| +56% | +US$28.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4029億
| US$81.3萬 | 0.51% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.76兆
| US$52.4萬 | 0.33% |
2,200
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2570億
| US$48.5萬 | 0.3% |
1,626
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
3M
MMM
US$847億
| US$43.7萬 | 0.27% |
2,700
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2183億
| US$42.2萬 | 0.26% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
BRIA
CWP
HA
PCM
SA
CI
EU
AFA
Gibson Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gibson Wealth Advisors持有38個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.49億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Gibson Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加6檔、減碼9檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共380股，價值US$22.1萬。 最大的一筆賣出是Waste Management，估計金額為US$46萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的80%上升，其次為工業和科技。
- Gibson Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進380股，價值US$22.1萬。
- Gibson Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$101萬。
- Gibson Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Chevron，估計減持了US$37.2萬。
- Gibson Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Waste Management，估計賣出金額為US$46萬。
- 在2026年第2季，Gibson Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占90%。
- Gibson Wealth Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Gibson Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$1.6億。
根據Gibson Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。