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GWA
Gibson Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
23.68%
Rendimiento estimado a 1 año
20.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.23%
Posición
38
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
9
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 288 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 156 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 27.8 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 3.72 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+USD 460 k |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 433 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 372 k |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+USD 271 k |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.09% |
| 2 | Industriales | 4.73% |
| 3 | Tecnología | 4.04% |
| 4 | Energía | 2.95% |
| 5 | Servicios públicos | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 51.7 M | 32.26% |
139,687
-674
| -0.5% | -USD 241 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 31.6 M | 19.69% |
429,773
+13,729
| +3% | +USD 1.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.1 M | 12.54% |
29,266
-281
| -1% | -USD 187 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 19.8 M | 12.37% |
231,843
-1,588
| -0.7% | -USD 133 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 7.14 M | 4.46% |
22,709
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.46 M | 2.16% |
41,345
-441
| -1% | -USD 36 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.4 M | 2.12% |
11,205
-318
| -3% | -USD 91.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.95 M | 1.84% |
21,564
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.51 M | 1.57% |
12,552
+135
| +1% | +USD 27.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.98 M | 1.23% |
6,835
+1
| +0% | +USD 286 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.77 M | 1.11% |
10,698
-2,000
| -16% | -USD 372 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.65 M | 1.03% |
13,000
-2,000
| -13% | -USD 252 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.56 M | 0.97% |
12,105
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.09 M | 0.68% |
8,050
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 985 k | 0.61% |
11,400
-1,196
| -9% | -USD 99 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 953 k | 0.59% |
10,500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 881 k | 0.55% |
6,008
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 859 k | 0.54% |
744
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 855 k | 0.53% |
6,248
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 838 k | 0.52% |
1,675
+600
| +56% | +USD 288 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 813 k | 0.51% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 524 k | 0.33% |
2,200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 485 k | 0.3% |
1,626
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 437 k | 0.27% |
2,700
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 422 k | 0.26% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Gibson Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gibson Wealth Advisors mantenía 38 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gibson Wealth Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 6, 9 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 380 acciones con un valor de USD 221 k. La mayor venta fue Waste Management, por un valor estimado de USD 460 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Gibson Wealth Advisors en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 380 acciones por un valor de USD 221 k.
- Gibson Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de Gibson Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Gibson Wealth Advisors cerró por completo su posición en Waste Management en T2 2026, con una venta estimada de USD 460 k.
- Las diez principales posiciones de Gibson Wealth Advisors representan 90% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Gibson Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gibson Wealth Advisors aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Gibson Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.