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GWA
Gibson Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
23.68%
1년 추정 수익률
20.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.97%
1년 예상 수익률
+20.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$1110만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.23%
보유액
38
신규
1
증가
6
축소
9
청산됨
8
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$101만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$28.8만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$15.6만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.78만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3.72천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$46만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$43.3만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$37.2만 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$27.1만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.09% |
| 2 | 산업재 | 4.73% |
| 3 | 정보기술 | 4.04% |
| 4 | 에너지 | 2.95% |
| 5 | 유틸리티 | 2.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5171만 | 32.26% |
139,687
-674
| -0.5% | -US$24.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3156만 | 19.69% |
429,773
+13,729
| +3% | +US$101만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2010만 | 12.54% |
29,266
-281
| -1% | -US$18.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1983만 | 12.37% |
231,843
-1,588
| -0.7% | -US$13.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$714만 | 4.46% |
22,709
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$346만 | 2.16% |
41,345
-441
| -1% | -US$3.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$340만 | 2.12% |
11,205
-318
| -3% | -US$9.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$295만 | 1.84% |
21,564
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$251만 | 1.57% |
12,552
+135
| +1% | +US$2.78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$198만 | 1.23% |
6,835
+1
| +0% | +US$286 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$177만 | 1.11% |
10,698
-2,000
| -16% | -US$37.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$165만 | 1.03% |
13,000
-2,000
| -13% | -US$25.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$156만 | 0.97% |
12,105
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$109만 | 0.68% |
8,050
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Evergy
EVRG
US$192억
| US$98.5만 | 0.61% |
11,400
-1,196
| -9% | -US$9.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$95.3만 | 0.59% |
10,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$88.1만 | 0.55% |
6,008
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$85.9만 | 0.54% |
744
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$85.5만 | 0.53% |
6,248
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$83.8만 | 0.52% |
1,675
+600
| +56% | +US$28.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$81.3만 | 0.51% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$52.4만 | 0.33% |
2,200
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$48.5만 | 0.3% |
1,626
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
3M
MMM
US$850억
| US$43.7만 | 0.27% |
2,700
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$42.2만 | 0.26% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
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Gibson Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gibson Wealth Advisors는 US$1.6억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Gibson Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가, 9개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 380주를 보유했으며 가치는 US$22.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Waste Management으로, 추정 금액은 US$46만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Gibson Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$22.1만 상당의 380주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gibson Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Gibson Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$37.2만예요.
- Gibson Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$46만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gibson Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 90%를 차지해요.
- Gibson Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Gibson Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Gibson Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.