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FWM
Fiat Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$790萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$790萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$761萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.01%
持股
13
新
13
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$225萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$92.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.8萬 |
| 4 |
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
|
+US$72.9萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$58.7萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.96% |
| 2 | 醫療保健 | 28.16% |
| 3 | 科技 | 14.2% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.39% |
| 5 | 金融 | 5.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$223萬 | 28.16% |
+4,227
| 新 | +US$225萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$98.2萬 | 12.42% |
+5,763
| 新 | +US$92.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$96.9萬 | 12.26% |
+2,029
| 新 | +US$90.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
4
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
US$1.04億
| US$76.2萬 | 9.64% |
+32,728
| 新 | +US$72.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$62萬 | 7.85% |
+1,650
| 新 | +US$58.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$50.2萬 | 6.35% |
+2,605
| 新 | +US$48.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$42.6萬 | 5.39% |
+2,803
| 新 | +US$39.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$41.9萬 | 5.3% |
+1,608
| 新 | +US$39.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$31.5萬 | 3.99% |
+663
| 新 | +US$29.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
10
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72億
| US$21萬 | 2.66% |
+5,681
| 新 | +US$19.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$21萬 | 2.66% |
+4,050
| 新 | +US$19.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
12
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
US$2.39億
| US$15.3萬 | 1.93% |
+11,065
| 新 | +US$14.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
13
已下市
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
RPHS
| US$11.1萬 | 1.4% |
+12,433
| 新 | +US$11萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
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Fiat Wealth Management的2023年第4季投資組合回顧
2023年第4季是目前有紀錄以來，Fiat Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了13個持倉，價值US$790萬。 其前十大持股占投資組合的94%。
其最大持股為UnitedHealth：共4,227股，價值US$223萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，其次是醫療保健和科技。
- Fiat Wealth Management在2023年第4季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進4,227股，價值US$223萬。
- 在2023年第4季，Fiat Wealth Management的投資組合規模為US$790萬，前十大持股占94%。
- Fiat Wealth Management在2023年第4季揭露了13個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Fiat Wealth Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年5月3日提交。