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FWM

Fiat Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$790만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.93%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$790만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$761만
자금 흐름 %
96.33%
상위 10개 보유 종목 비중
94.01%
보유액
13
신규
13
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$225만
2
VIG 아이콘
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$92.7만
3
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$90.8만
4
TDSC 아이콘
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
+US$72.9만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$58.7만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 46.96%
2 건강관리 28.16%
3 정보기술 14.2%
4 임의소비재 5.39%
5 금융 5.3%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UNH 아이콘
1
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$223만 28.16%
+4,227
신규 +US$225만
2023 Q4
0개 분기
VIG 아이콘
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$98.2만 12.42%
+5,763
신규 +US$92.7만
2023 Q4
0개 분기
IVV 아이콘
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$96.9만 12.26%
+2,029
신규 +US$90.8만
2023 Q4
0개 분기
TDSC 아이콘
4
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
US$1.04억
US$76.2만 9.64%
+32,728
신규 +US$72.9만
2023 Q4
0개 분기
MSFT 아이콘
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$62만 7.85%
+1,650
신규 +US$58.7만
2023 Q4
0개 분기
AAPL 아이콘
6
Apple
AAPL
US$5.01조
US$50.2만 6.35%
+2,605
신규 +US$48.1만
2023 Q4
0개 분기
AMZN 아이콘
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$42.6만 5.39%
+2,803
신규 +US$39.3만
2023 Q4
0개 분기
V 아이콘
8
Visa
V
US$7558억
US$41.9만 5.3%
+1,608
신규 +US$39.6만
2023 Q4
0개 분기
SPY 아이콘
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$31.5만 3.99%
+663
신규 +US$29.5만
2023 Q4
0개 분기
DNL 아이콘
10
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72억
US$21만 2.66%
+5,681
신규 +US$19.6만
2023 Q4
0개 분기
VUG 아이콘
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$21만 2.66%
+4,050
신규 +US$19.5만
2023 Q4
0개 분기
AESR 아이콘
12
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
US$2.39억
US$15.3만 1.93%
+11,065
신규 +US$14.1만
2023 Q4
0개 분기
RPHS 아이콘
13
상장폐지됨
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
RPHS
US$11.1만 1.4%
+12,433
신규 +US$11만
2023 Q4
0개 분기

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Fiat Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기는 Fiat Wealth Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$790만 상당의 13개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 UnitedHealth이며, US$223만 상당의 4,227주를 보유하고 있어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 47%로 가장 높고, 그다음은 건강관리와 정보기술예요.

  • Fiat Wealth Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$223만 상당의 4,227주를 매수했어요.
  • Fiat Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$790만 중 94%를 차지해요.
  • Fiat Wealth Management은(는) 2023년 4분기에 13개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.

2024년 5월 3일에 제출된 Fiat Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.