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EWA
Exit Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
44.75%
1年估算報酬率
37.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.83%
1年估算報酬率
+37.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$2511萬
(+13%)
資金流向
+US$1637萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.35%
持股
181
新
50
增持
60
減碼
32
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$489萬 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$318萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$299萬 |
| 4 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$254萬 |
| 5 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$193萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$2300萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$802萬 |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+US$269萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$175萬 |
| 5 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.13% |
| 2 | 科技 | 20.28% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.14% |
| 4 | 醫療保健 | 4.93% |
| 5 | 通訊服務 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1893萬 | 8.62% |
376,007
-456,442
| -55% | -US$2300萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1062萬 | 4.84% |
25,255
+2,212
| +10% | +US$88萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$849萬 | 3.86% |
112,372
-7,870
| -7% | -US$66.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$800萬 | 3.64% |
39,979
+4,535
| +13% | +US$93.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$773萬 | 3.52% |
26,716
+1,992
| +8% | +US$57萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$602萬 | 2.74% |
16,140
-166
| -1% | -US$6.72萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$591萬 | 2.69% |
117,150
+96,671
| +472% | +US$489萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$518萬 | 2.36% |
7,038
+2,025
| +40% | +US$139萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$463萬 | 2.11% |
19,413
+797
| +4% | +US$20萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| US$432萬 | 1.97% |
128,058
+12,318
| +11% | +US$43.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$429萬 | 1.95% |
20,175
+8,310
| +70% | +US$170萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2億
| US$420萬 | 1.91% |
161,725
+26,824
| +20% | +US$85.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Altria Group
MO
US$1254億
| US$376萬 | 1.71% |
52,293
+5,167
| +11% | +US$36.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$350萬 | 1.6% |
+2,922
| 新 | +US$299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$342萬 | 1.56% |
20,121
+1,592
| +9% | +US$25萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$335萬 | 1.52% |
62,592
+13,136
| +27% | +US$87.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
Vodafone
VOD
US$373億
| US$312萬 | 1.42% |
236,004
+210,117
| +812% | +US$318萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$311萬 | 1.42% |
4,533
+505
| +13% | +US$33.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$305萬 | 1.39% |
53,008
+8,037
| +18% | +US$46.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$292萬 | 1.33% |
58,191
+6,916
| +13% | +US$34.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.67億
| US$282萬 | 1.28% |
27,355
+7,059
| +35% | +US$76.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$275萬 | 1.25% |
25,168
+5,295
| +27% | +US$57.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
23
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$274萬 | 1.25% |
+17,575
| 新 | +US$254萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$274萬 | 1.25% |
16,512
+3,158
| +24% | +US$58.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
United States Oil Fund
USO
US$20.7億
| US$251萬 | 1.14% |
23,587
+9,942
| +73% | +US$130萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
BWG
SWIA
ORP
IAM
WAL
PWA
WMRU
HHRDM
Exit Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Exit Wealth Advisors持有181個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$1.95億增加13%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Exit Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1637萬淨新增資金，建立50個新部位，並加碼60個既有持股。 其最大的新持股是Eli Lilly：共2,922股，價值US$350萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的63%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$2300萬。
- Exit Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進2,922股，價值US$350萬。
- Exit Wealth Advisors在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$489萬。
- Exit Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$2300萬。
- Exit Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Exelixis，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Exit Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占36%。
- Exit Wealth Advisors在2026年第2季新增了50個部位，並平倉31個部位。
- Exit Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.2億。
根據Exit Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。