Exit Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Exit Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Exit Wealth Advisorsは181銘柄を保有し、保有額は$2.2億でした。前四半期の$1.95億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Exit Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1637万を投じ、新たに50銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち60銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は2,922株、評価額は$350万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$2300万相当を売却しました。

• Exit Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は2,922株、評価額は$350万でした。
• Exit Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$489万でした。
• Exit Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$2300万相当を減らしました。
• Exit Wealth Advisorsは2026年第2四半期にExelixisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Exit Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの36%を占めています。
• Exit Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
• Exit Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.2億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のExit Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。