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EWA
Exit Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 220 M
Rotación
44.75%
Rendimiento estimado a 1 año
37.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.35%
Posición
181
Nuevas
50
Aumentadas
60
Reducidas
32
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 4.89 M |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 1.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 23 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Mueller Water Products
MWA
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.13% |
| 2 | Tecnología | 20.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.14% |
| 4 | Atención médica | 4.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 18.9 M | 8.62% |
376,007
-456,442
| -55% | -USD 23 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.6 M | 4.84% |
25,255
+2,212
| +10% | +USD 880 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 8.49 M | 3.86% |
112,372
-7,870
| -7% | -USD 668 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8 M | 3.64% |
39,979
+4,535
| +13% | +USD 932 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.73 M | 3.52% |
26,716
+1,992
| +8% | +USD 570 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.02 M | 2.74% |
16,140
-166
| -1% | -USD 67.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 5.91 M | 2.69% |
117,150
+96,671
| +472% | +USD 4.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.18 M | 2.36% |
7,038
+2,025
| +40% | +USD 1.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.63 M | 2.11% |
19,413
+797
| +4% | +USD 200 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 4.32 M | 1.97% |
128,058
+12,318
| +11% | +USD 437 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.29 M | 1.95% |
20,175
+8,310
| +70% | +USD 1.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 4.2 M | 1.91% |
161,725
+26,824
| +20% | +USD 852 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 3.76 M | 1.71% |
52,293
+5,167
| +11% | +USD 361 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.5 M | 1.6% |
+2,922
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 3.42 M | 1.56% |
20,121
+1,592
| +9% | +USD 250 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 3.35 M | 1.52% |
62,592
+13,136
| +27% | +USD 871 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 3.12 M | 1.42% |
236,004
+210,117
| +812% | +USD 3.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.11 M | 1.42% |
4,533
+505
| +13% | +USD 337 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 3.05 M | 1.39% |
53,008
+8,037
| +18% | +USD 461 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.92 M | 1.33% |
58,191
+6,916
| +13% | +USD 348 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
United States Gasoline Fund
UGA
USD 167 M
| USD 2.82 M | 1.28% |
27,355
+7,059
| +35% | +USD 765 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.75 M | 1.25% |
25,168
+5,295
| +27% | +USD 577 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 2.74 M | 1.25% |
+17,575
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.74 M | 1.25% |
16,512
+3,158
| +24% | +USD 588 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 2.51 M | 1.14% |
23,587
+9,942
| +73% | +USD 1.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BWG
SWIA
ORP
IAM
WAL
PWA
WMRU
HHRDM
Revisión del portafolio de Exit Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Exit Wealth Advisors mantenía 181 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 13% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Exit Wealth Advisors destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 50 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 2,922 acciones con un valor de USD 3.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 23 M.
- La mayor compra de Exit Wealth Advisors en T2 2026 fue Eli Lilly: 2,922 acciones por un valor de USD 3.5 M.
- Exit Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.89 M.
- La mayor reducción de Exit Wealth Advisors durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 23 M.
- Exit Wealth Advisors cerró por completo su posición en Exelixis en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Exit Wealth Advisors representan 36% de su cartera de USD 220 M en T2 2026.
- Exit Wealth Advisors abrió 50 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Exit Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Exit Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.