Essential Planning的 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 持股歷史

Essential Planning的DSI持股：2026年第2季回顧

Essential Planning在2026年第2季將iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)持股增加1.3%，估計買進US$5,893，使持股增至3,360股，價值US$47.8萬。 此持倉占投資組合的0.14%，排名第56名。

Essential Planning於2023年第2季首次申報持有DSI，此後已有11個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$2608萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的638檔基金持有DSI。

• 截至2026年第2季，Essential Planning持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF 3,360股，價值US$47.8萬。
• Essential Planning在2026年第2季買進iShares MSCI KLD 400 Social ETF 43股，估計金額為US$5,893。
• 在2026年第2季，iShares MSCI KLD 400 Social ETF佔Essential Planning投資組合的0.14%，是其第 #56大持倉。
• Essential Planning於2023年第2季首次申報持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF，此後已有11個季度申報持有該股。
• Essential Planning對iShares MSCI KLD 400 Social ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$2608萬。
• 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的638檔基金持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF。

根據Essential Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。