EP
icono de DSI

de Essential Planning iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 478 k Comprar
3,360
+43
+1% +USD 5.89 k 0.14% 56
2026
Q1 		USD 402 k Comprar
3,317
+1
+0% +USD 128 0.13% 60
2025
Q4 		USD 427 k Vender
3,316
-110
-3% -USD 14.1 k 0.14% 58
2025
Q3 		USD 431 k Vender
3,426
-110
-3% -USD 13.3 k 0.15% 54
2025
Q2 		USD 411 k Comprar
3,536
+27
+0.8% +USD 2.88 k 0.15% 56
2025
Q1 		USD 359 k Vender
3,509
-230,092
-98% -USD 25.1 M 0.14% 57
2024
Q4 		USD 26.1 M Comprar
233,601
+229,904
+6,219% +USD 25.7 M 0.17% 50
2024
Q3 		USD 402 k Vender
3,697
-212
-5% -USD 22.2 k 0.17% 53
2024
Q2 		USD 406 k Comprar
+3,909
Nuevas +USD 391 k 0.18% 47
2023
Q4 		– Vender
-2,541
Cerradas -USD 207 k – 65
2023
Q3 		USD 207 k Comprar
2,541
+44
+2% +USD 3.73 k 0.11% 57
2023
Q2 		USD 210 k Comprar
+2,497
Nuevas +USD 198 k 0.12% 55

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en DSI: resumen de T2 2026

Essential Planning aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 1.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 5.89 k y elevar la posición a 3,360 acciones con un valor de USD 478 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.1 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 3,360 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 478 k.
  • Essential Planning compró 43 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 5.89 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.14% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 56.
  • Essential Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Essential Planning en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 26.1 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.