Essential Planningの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
DSIを保有するその他のファンド
Essential PlanningのDSI保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Essential PlanningはiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株数を1.3%増やしました。推定$5,893相当を買い増し、保有株数は合計3,360株、評価額は$47.8万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #56 です。
Essential Planningは2023年第2四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$2608万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する638本のファンドが、2026年第2四半期時点でDSIを保有しています。
- Essential Planningは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを3,360株保有しており、その評価額は$47.8万でした。
- Essential Planningは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFを43株購入しました。推定購入額は$5,893です。
- 2026年第2四半期に、Essential Planningのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第56位でした。
- Essential Planningは2023年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
- Essential PlanningのiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有額は、2024年第4四半期に$2608万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する638のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書 に基づいています。