Essential Planning의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$47.8만	매수	3,360 +43	+1%	+US$5.89천	0.14%	56
2026 Q1	US$40.2만	매수	3,317 +1	+0%	+US$128	0.13%	60
2025 Q4	US$42.7만	매도	3,316 -110	-3%	-US$1.41만	0.14%	58
2025 Q3	US$43.1만	매도	3,426 -110	-3%	-US$1.33만	0.15%	54
2025 Q2	US$41.1만	매수	3,536 +27	+0.8%	+US$2.88천	0.15%	56
2025 Q1	US$35.9만	매도	3,509 -230,092	-98%	-US$2510만	0.14%	57
2024 Q4	US$2608만	매수	233,601 +229,904	+6,219%	+US$2569만	0.17%	50
2024 Q3	US$40.2만	매도	3,697 -212	-5%	-US$2.22만	0.17%	53
2024 Q2	US$40.6만	매수	+3,909	신규	+US$39.1만	0.18%	47
2023 Q4	–	매도	-2,541	청산됨	-US$20.7만	–	65
2023 Q3	US$20.7만	매수	2,541 +44	+2%	+US$3.73천	0.11%	57
2023 Q2	US$21만	매수	+2,497	신규	+US$19.8만	0.12%	55

DSI를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM US$16억 29.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 DSI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 1.3% 늘리고, 약 US$5.89천 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,360주로 늘렸으며 평가액은 US$47.8만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #56예요.

Essential Planning는 2023년 2분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$2608만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 638개가 2026년 2분기 기준으로 DSI를 보유하고 있어요.

Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$47.8만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 3,360주를 보유했어요.
Essential Planning이(가) 2026년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 43주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.89천예요.
2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #56위였습니다.
Essential Planning는 2023년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Essential Planning의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$2608만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 638개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.