Empirical Finance 投資組合持股

Empirical Finance的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Empirical Finance持有520個部位，價值US$24.1億，較前一季的US$21.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。

Empirical Finance的2026年第2季申報資料顯示有新增37項、增加379檔、減碼82檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共11,511股，價值US$254萬。 最大的一筆賣出是TSMC，估計金額為US$1342萬。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的29%上升，其次為金融和通訊服務。

• Empirical Finance在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進11,511股，價值US$254萬。
• Empirical Finance在2026年第2季增持Dollar Tree的幅度最大，估計增加US$692萬。
• Empirical Finance在2026年第2季最大幅度減持的標的是TSMC，估計減持了US$1342萬。
• Empirical Finance於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$213萬。
• 在2026年第2季，Empirical Finance的投資組合規模為US$24.1億，前十大持股占35%。
• Empirical Finance在2026年第2季新增了37個部位，並平倉15個部位。
• Empirical Finance的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.1億。

根據Empirical Finance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。