Empirical Finance ポートフォリオ保有銘柄

Empirical Financeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Empirical Financeは520銘柄を保有し、保有額は$24.1億でした。前四半期の$21.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Empirical Financeの2026年第2四半期の報告書には、新規 37件、379件増加しました、82件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は11,511株、評価額は$254万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1342万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

• Empirical Financeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は11,511株、評価額は$254万でした。
• Empirical Financeは2026年第2四半期にDollar Treeの保有額を最も増やし、増加額は推定$692万でした。
• Empirical Financeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1342万相当を減らしました。
• Empirical Financeは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Empirical Financeの上位10銘柄は、運用資産総額$24.1億のポートフォリオの35%を占めています。
• Empirical Financeは2026年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Empirical Financeのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.1億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のEmpirical Financeの 13F報告書 に基づいています。