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Empirical Finance Ativos da carteira
AUM
US$ 2,41 bi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
41,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,72%
Retorno est. (1 ano)
+41,48%
Retorno est. (3 anos)
+124,48%
Retorno est. (5 anos)
+157,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 277 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
520
Nova
37
Aumentada
379
Reduzida
82
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,9 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,9 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 7,11 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,43 mi |
| 4 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$ 4,83 mi |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+US$ 4,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,07% |
| 2 | Financeiro | 11,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,12% |
| 4 | Industriais | 8,96% |
| 5 | Saúde | 8,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 169 mi | 7,03% |
844.676
+28.693
| +4% | +US$ 5,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 150 mi | 6,24% |
518.315
+17.132
| +3% | +US$ 4,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 94,9 mi | 3,95% |
254.426
+8.683
| +4% | +US$ 3,51 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 88,6 mi | 3,68% |
371.802
-5.211
| -1% | -US$ 1,31 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 78,4 mi | 3,26% |
221.920
-12.006
| -5% | -US$ 4,29 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 73 mi | 3,04% |
204.352
+6.926
| +4% | +US$ 2,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 56,3 mi | 2,34% |
148.958
+5.920
| +4% | +US$ 2,37 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 44,1 mi | 1,83% |
38.219
+1.249
| +3% | +US$ 937 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 43,4 mi | 1,8% |
77.020
+2.572
| +3% | +US$ 1,57 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 34,9 mi | 1,45% |
82.916
+3.490
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 33,8 mi | 1,41% |
103.311
+3.073
| +3% | +US$ 954 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 33 mi | 1,37% |
27.524
+917
| +3% | +US$ 937 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 32,5 mi | 1,35% |
55.978
+1.916
| +4% | +US$ 786 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 29,7 mi | 1,23% |
62.160
-33.070
| -35% | -US$ 13,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 26,2 mi | 1,09% |
52.310
+2.189
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 21,6 mi | 0,9% |
85.199
+2.764
| +3% | +US$ 644 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 21,4 mi | 0,89% |
156.210
+4.829
| +3% | +US$ 723 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 21,2 mi | 0,88% |
29.292
+877
| +3% | +US$ 405 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 20,9 mi | 0,87% |
19.601
+520
| +3% | +US$ 457 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 20,6 mi | 0,86% |
147.571
+5.641
| +4% | +US$ 570 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 20,1 mi | 0,84% |
46.390
+1.377
| +3% | +US$ 418 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 19,8 mi | 0,82% |
1.037.614
-367.142
| -26% | -US$ 7,11 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 17,6 mi | 0,73% |
149.734
+4.618
| +3% | +US$ 483 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 16,7 mi | 0,7% |
147.788
+5.357
| +4% | +US$ 665 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15,6 mi | 0,65% |
45.436
+2.072
| +5% | +US$ 665 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Empirical Finance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Empirical Finance detinha 520 posições avaliadas em US$ 2,41 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Empirical Finance mostra 37 novas, 379 aumentaram, 82 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 11.511 ações no valor de US$ 2,54 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 13,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Empirical Finance no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 11.511 ações no valor de US$ 2,54 mi.
- Empirical Finance foi quem mais aumentou sua posição em Dollar Tree no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior redução de Empirical Finance em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Empirical Finance encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Empirical Finance representam 35% de sua carteira de US$ 2,41 bi no T2 2026.
- Empirical Finance abriu 37 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Empirical Finance subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Empirical Finance referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.