Concentric Wealth Management的 JPMorgan Chase JPM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$886萬 | 賣出 |
42,011
-565
| -1% | -US$11.9萬 | 2.16% | 9 |
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2024
Q2 | US$861萬 | 買進 |
42,576
+76
| +0.2% | +US$1.49萬 | 2.25% | 8 |
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2024
Q1 | US$851萬 | 賣出 |
42,500
-423
| -1% | -US$7.63萬 | 2.27% | 8 |
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2023
Q4 | US$730萬 | 買進 |
42,923
+399
| +0.9% | +US$6.05萬 | 2.12% | 10 |
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2023
Q3 | US$617萬 | 賣出 |
42,524
-58
| -0.1% | -US$8,694 | 2.03% | 13 |
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2023
Q2 | US$619萬 | 賣出 |
42,582
-384
| -0.9% | -US$5.28萬 | 1.97% | 13 |
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2023
Q1 | US$560萬 | 買進 |
42,966
+286
| +0.7% | +US$3.92萬 | 1.85% | 17 |
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2022
Q4 | US$572萬 | 賣出 |
42,680
-5
| -0% | -US$634 | 1.95% | 17 |
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2022
Q3 | US$446萬 | 買進 |
42,685
+446
| +1% | +US$5.12萬 | 1.64% | 20 |
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2022
Q2 | US$476萬 | 買進 |
42,239
+810
| +2% | +US$10萬 | 1.6% | 21 |
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2022
Q1 | US$565萬 | 買進 |
41,429
+448
| +1% | +US$6.61萬 | 1.63% | 18 |
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2021
Q4 | US$649萬 | 賣出 |
40,981
-134
| -0.3% | -US$2.2萬 | 1.83% | 13 |
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2021
Q3 | US$673萬 | 買進 |
41,115
+128
| +0.3% | +US$2.01萬 | 2.06% | 10 |
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2021
Q2 | US$638萬 | 買進 |
40,987
+267
| +0.7% | +US$4.19萬 | 1.95% | 13 |
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2021
Q1 | US$620萬 | 買進 |
40,720
+300
| +0.7% | +US$4.32萬 | 2.05% | 11 |
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2020
Q4 | US$514萬 | 買進 |
40,420
+725
| +2% | +US$8.1萬 | 1.89% | 13 |
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2020
Q3 | US$382萬 | 買進 |
39,695
+606
| +2% | +US$5.95萬 | 1.65% | 18 |
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2020
Q2 | US$368萬 | 買進 |
39,089
+3,750
| +11% | +US$35.6萬 | 1.73% | 17 |
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2020
Q1 | US$318萬 | 買進 |
35,339
+4,130
| +13% | +US$50.2萬 | 1.76% | 15 |
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2019
Q4 | US$435萬 | 買進 |
31,209
+979
| +3% | +US$12.6萬 | 1.86% | 13 |
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2019
Q3 | US$356萬 | 買進 |
30,230
+30
| +0.1% | +US$3,393 | 2.26% | 9 |
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2019
Q2 | US$338萬 | 買進 |
30,200
+435
| +1% | +US$4.8萬 | 2.19% | 9 |
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2019
Q1 | US$301萬 | 買進 |
29,765
+1,081
| +4% | +US$11.1萬 | 2.04% | 15 |
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2018
Q4 | US$280萬 | 買進 |
28,684
+1,125
| +4% | +US$12萬 | 2.15% | 12 |
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2018
Q3 | US$311萬 | 賣出 |
27,559
-950
| -3% | -US$10.8萬 | 2.18% | 9 |
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2018
Q2 | US$297萬 | 賣出 |
28,509
-69
| -0.2% | -US$7,569 | 2.14% | 11 |
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2018
Q1 | US$314萬 | 賣出 |
28,578
-370
| -1% | -US$4.19萬 | 2.33% | 8 |
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2017
Q4 | US$310萬 | 賣出 |
28,948
-1,251
| -4% | -US$12.7萬 | 2.24% | 7 |
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2017
Q3 | US$288萬 | 賣出 |
30,199
-134
| -0.4% | -US$1.24萬 | 2.19% | 8 |
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2017
Q2 | US$277萬 | 買進 |
30,333
+200
| +0.7% | +US$1.73萬 | 2.2% | 9 |
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2017
Q1 | US$265萬 | 賣出 |
30,133
-1,332
| -4% | -US$11.8萬 | 2.15% | 8 |
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2016
Q4 | US$272萬 | 買進 |
+31,465
| 新 | +US$240萬 | 2.28% | 8 |
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持有JPM的其他基金
Concentric Wealth Management的JPM持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將JPMorgan Chase (JPM)持股減少1.3%，估計賣出價值US$11.9萬的股票，剩餘42,011股，價值US$886萬。 此持倉占投資組合的2.16%，排名第9名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有JPM，此後已有32個季度申報持有該股。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,214檔基金持有JPM。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有JPMorgan Chase 42,011股，價值US$886萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季賣出JPMorgan Chase共565股，估計金額為US$11.9萬。
- 在2024年第3季，JPMorgan Chase佔Concentric Wealth Management投資組合的2.16%，是其第 #9大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有32個季度申報持有該股。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,214檔基金持有JPMorgan Chase。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。