Concentric Wealth Managementの JPMorgan Chase JPM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $886万 | 売却 |
42,011
-565
| -1% | -$11.9万 | 2.16% | 9 |
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2024
Q2 | $861万 | 買う |
42,576
+76
| +0.2% | +$1.49万 | 2.25% | 8 |
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2024
Q1 | $851万 | 売却 |
42,500
-423
| -1% | -$7.63万 | 2.27% | 8 |
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2023
Q4 | $730万 | 買う |
42,923
+399
| +0.9% | +$6.05万 | 2.12% | 10 |
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2023
Q3 | $617万 | 売却 |
42,524
-58
| -0.1% | -$8,694 | 2.03% | 13 |
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2023
Q2 | $619万 | 売却 |
42,582
-384
| -0.9% | -$5.28万 | 1.97% | 13 |
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2023
Q1 | $560万 | 買う |
42,966
+286
| +0.7% | +$3.92万 | 1.85% | 17 |
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2022
Q4 | $572万 | 売却 |
42,680
-5
| -0% | -$634 | 1.95% | 17 |
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2022
Q3 | $446万 | 買う |
42,685
+446
| +1% | +$5.12万 | 1.64% | 20 |
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2022
Q2 | $476万 | 買う |
42,239
+810
| +2% | +$10万 | 1.6% | 21 |
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2022
Q1 | $565万 | 買う |
41,429
+448
| +1% | +$6.61万 | 1.63% | 18 |
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2021
Q4 | $649万 | 売却 |
40,981
-134
| -0.3% | -$2.2万 | 1.83% | 13 |
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2021
Q3 | $673万 | 買う |
41,115
+128
| +0.3% | +$2.01万 | 2.06% | 10 |
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2021
Q2 | $638万 | 買う |
40,987
+267
| +0.7% | +$4.19万 | 1.95% | 13 |
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2021
Q1 | $620万 | 買う |
40,720
+300
| +0.7% | +$4.32万 | 2.05% | 11 |
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2020
Q4 | $514万 | 買う |
40,420
+725
| +2% | +$8.1万 | 1.89% | 13 |
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2020
Q3 | $382万 | 買う |
39,695
+606
| +2% | +$5.95万 | 1.65% | 18 |
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2020
Q2 | $368万 | 買う |
39,089
+3,750
| +11% | +$35.6万 | 1.73% | 17 |
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2020
Q1 | $318万 | 買う |
35,339
+4,130
| +13% | +$50.2万 | 1.76% | 15 |
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2019
Q4 | $435万 | 買う |
31,209
+979
| +3% | +$12.6万 | 1.86% | 13 |
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2019
Q3 | $356万 | 買う |
30,230
+30
| +0.1% | +$3,393 | 2.26% | 9 |
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2019
Q2 | $338万 | 買う |
30,200
+435
| +1% | +$4.8万 | 2.19% | 9 |
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2019
Q1 | $301万 | 買う |
29,765
+1,081
| +4% | +$11.1万 | 2.04% | 15 |
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2018
Q4 | $280万 | 買う |
28,684
+1,125
| +4% | +$12万 | 2.15% | 12 |
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2018
Q3 | $311万 | 売却 |
27,559
-950
| -3% | -$10.8万 | 2.18% | 9 |
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2018
Q2 | $297万 | 売却 |
28,509
-69
| -0.2% | -$7,569 | 2.14% | 11 |
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2018
Q1 | $314万 | 売却 |
28,578
-370
| -1% | -$4.19万 | 2.33% | 8 |
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2017
Q4 | $310万 | 売却 |
28,948
-1,251
| -4% | -$12.7万 | 2.24% | 7 |
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2017
Q3 | $288万 | 売却 |
30,199
-134
| -0.4% | -$1.24万 | 2.19% | 8 |
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2017
Q2 | $277万 | 買う |
30,333
+200
| +0.7% | +$1.73万 | 2.2% | 9 |
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2017
Q1 | $265万 | 売却 |
30,133
-1,332
| -4% | -$11.8万 | 2.15% | 8 |
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2016
Q4 | $272万 | 買う |
+31,465
| 新規 | +$240万 | 2.28% | 8 |
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JPMを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのJPM保有状況：2024年第3四半期の振り返り
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にJPMorgan Chase (JPM)の保有株式を1.3%減らし、推定$11.9万分を売却しました。保有株数は42,011株となり、その価値は$886万です。 このポジションはポートフォリオの 2.16% を占め、順位は #9 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にJPMの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,212本のファンドが、2024年第3四半期時点でJPMを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、JPMorgan Chaseを42,011株保有しており、その評価額は$886万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にJPMorgan Chaseの株式を565株売却し、売却額は推定で$11.9万でした。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるJPMorgan Chaseの割合は2.16%で、保有銘柄の中で第9位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,212のファンドがJPMorgan Chaseを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。