Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 8,86 mi Vender
42.011
-565
-1% -US$ 119 mil 2,16% 9
2024
Q2 		US$ 8,61 mi Comprar
42.576
+76
+0,2% +US$ 14,9 mil 2,25% 8
2024
Q1 		US$ 8,51 mi Vender
42.500
-423
-1% -US$ 76,3 mil 2,27% 8
2023
Q4 		US$ 7,3 mi Comprar
42.923
+399
+0,9% +US$ 60,5 mil 2,12% 10
2023
Q3 		US$ 6,17 mi Vender
42.524
-58
-0,1% -US$ 8,69 mil 2,03% 13
2023
Q2 		US$ 6,19 mi Vender
42.582
-384
-0,9% -US$ 52,8 mil 1,97% 13
2023
Q1 		US$ 5,6 mi Comprar
42.966
+286
+0,7% +US$ 39,2 mil 1,85% 17
2022
Q4 		US$ 5,72 mi Vender
42.680
-5
-0% -US$ 634 1,95% 17
2022
Q3 		US$ 4,46 mi Comprar
42.685
+446
+1% +US$ 51,2 mil 1,64% 20
2022
Q2 		US$ 4,76 mi Comprar
42.239
+810
+2% +US$ 100 mil 1,6% 21
2022
Q1 		US$ 5,65 mi Comprar
41.429
+448
+1% +US$ 66,1 mil 1,63% 18
2021
Q4 		US$ 6,49 mi Vender
40.981
-134
-0,3% -US$ 22 mil 1,83% 13
2021
Q3 		US$ 6,73 mi Comprar
41.115
+128
+0,3% +US$ 20,1 mil 2,06% 10
2021
Q2 		US$ 6,38 mi Comprar
40.987
+267
+0,7% +US$ 41,9 mil 1,95% 13
2021
Q1 		US$ 6,2 mi Comprar
40.720
+300
+0,7% +US$ 43,2 mil 2,05% 11
2020
Q4 		US$ 5,14 mi Comprar
40.420
+725
+2% +US$ 81 mil 1,89% 13
2020
Q3 		US$ 3,82 mi Comprar
39.695
+606
+2% +US$ 59,5 mil 1,65% 18
2020
Q2 		US$ 3,68 mi Comprar
39.089
+3.750
+11% +US$ 356 mil 1,73% 17
2020
Q1 		US$ 3,18 mi Comprar
35.339
+4.130
+13% +US$ 502 mil 1,76% 15
2019
Q4 		US$ 4,35 mi Comprar
31.209
+979
+3% +US$ 126 mil 1,86% 13
2019
Q3 		US$ 3,56 mi Comprar
30.230
+30
+0,1% +US$ 3,39 mil 2,26% 9
2019
Q2 		US$ 3,38 mi Comprar
30.200
+435
+1% +US$ 48 mil 2,19% 9
2019
Q1 		US$ 3,01 mi Comprar
29.765
+1.081
+4% +US$ 111 mil 2,04% 15
2018
Q4 		US$ 2,8 mi Comprar
28.684
+1.125
+4% +US$ 120 mil 2,15% 12
2018
Q3 		US$ 3,11 mi Vender
27.559
-950
-3% -US$ 108 mil 2,18% 9
2018
Q2 		US$ 2,97 mi Vender
28.509
-69
-0,2% -US$ 7,57 mil 2,14% 11
2018
Q1 		US$ 3,14 mi Vender
28.578
-370
-1% -US$ 41,9 mil 2,33% 8
2017
Q4 		US$ 3,1 mi Vender
28.948
-1.251
-4% -US$ 127 mil 2,24% 7
2017
Q3 		US$ 2,88 mi Vender
30.199
-134
-0,4% -US$ 12,4 mil 2,19% 8
2017
Q2 		US$ 2,77 mi Comprar
30.333
+200
+0,7% +US$ 17,3 mil 2,2% 9
2017
Q1 		US$ 2,65 mi Vender
30.133
-1.332
-4% -US$ 118 mil 2,15% 8
2016
Q4 		US$ 2,72 mi Comprar
+31.465
Nova +US$ 2,4 mi 2,28% 8

Outros fundos que detêm JPM

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em JPM no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 1,3% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 119 mil e ficando com 42.011 ações avaliadas em US$ 8,86 mi. A posição representa 2,16% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPM no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 4.212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 42.011 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 8,86 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 565 ações de JPMorgan Chase em T3 2024, por um valor estimado de US$ 119 mil.
  • JPMorgan Chase representou 2,16% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 9.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 4.212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.