Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 8.86 M Vender
42,011
-565
-1% -USD 119 k 2.16% 9
2024
Q2 		USD 8.61 M Comprar
42,576
+76
+0.2% +USD 14.9 k 2.25% 8
2024
Q1 		USD 8.51 M Vender
42,500
-423
-1% -USD 76.3 k 2.27% 8
2023
Q4 		USD 7.3 M Comprar
42,923
+399
+0.9% +USD 60.5 k 2.12% 10
2023
Q3 		USD 6.17 M Vender
42,524
-58
-0.1% -USD 8.69 k 2.03% 13
2023
Q2 		USD 6.19 M Vender
42,582
-384
-0.9% -USD 52.8 k 1.97% 13
2023
Q1 		USD 5.6 M Comprar
42,966
+286
+0.7% +USD 39.2 k 1.85% 17
2022
Q4 		USD 5.72 M Vender
42,680
-5
-0% -USD 634 1.95% 17
2022
Q3 		USD 4.46 M Comprar
42,685
+446
+1% +USD 51.2 k 1.64% 20
2022
Q2 		USD 4.76 M Comprar
42,239
+810
+2% +USD 100 k 1.6% 21
2022
Q1 		USD 5.65 M Comprar
41,429
+448
+1% +USD 66.1 k 1.63% 18
2021
Q4 		USD 6.49 M Vender
40,981
-134
-0.3% -USD 22 k 1.83% 13
2021
Q3 		USD 6.73 M Comprar
41,115
+128
+0.3% +USD 20.1 k 2.06% 10
2021
Q2 		USD 6.38 M Comprar
40,987
+267
+0.7% +USD 41.9 k 1.95% 13
2021
Q1 		USD 6.2 M Comprar
40,720
+300
+0.7% +USD 43.2 k 2.05% 11
2020
Q4 		USD 5.14 M Comprar
40,420
+725
+2% +USD 81 k 1.89% 13
2020
Q3 		USD 3.82 M Comprar
39,695
+606
+2% +USD 59.5 k 1.65% 18
2020
Q2 		USD 3.68 M Comprar
39,089
+3,750
+11% +USD 356 k 1.73% 17
2020
Q1 		USD 3.18 M Comprar
35,339
+4,130
+13% +USD 502 k 1.76% 15
2019
Q4 		USD 4.35 M Comprar
31,209
+979
+3% +USD 126 k 1.86% 13
2019
Q3 		USD 3.56 M Comprar
30,230
+30
+0.1% +USD 3.39 k 2.26% 9
2019
Q2 		USD 3.38 M Comprar
30,200
+435
+1% +USD 48 k 2.19% 9
2019
Q1 		USD 3.01 M Comprar
29,765
+1,081
+4% +USD 111 k 2.04% 15
2018
Q4 		USD 2.8 M Comprar
28,684
+1,125
+4% +USD 120 k 2.15% 12
2018
Q3 		USD 3.11 M Vender
27,559
-950
-3% -USD 108 k 2.18% 9
2018
Q2 		USD 2.97 M Vender
28,509
-69
-0.2% -USD 7.57 k 2.14% 11
2018
Q1 		USD 3.14 M Vender
28,578
-370
-1% -USD 41.9 k 2.33% 8
2017
Q4 		USD 3.1 M Vender
28,948
-1,251
-4% -USD 127 k 2.24% 7
2017
Q3 		USD 2.88 M Vender
30,199
-134
-0.4% -USD 12.4 k 2.19% 8
2017
Q2 		USD 2.77 M Comprar
30,333
+200
+0.7% +USD 17.3 k 2.2% 9
2017
Q1 		USD 2.65 M Vender
30,133
-1,332
-4% -USD 118 k 2.15% 8
2016
Q4 		USD 2.72 M Comprar
+31,465
Nuevas +USD 2.4 M 2.28% 8

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en JPM: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 1.3% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 119 k, y conservó 42,011 acciones valuadas en USD 8.86 M. La posición representa 2.16% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 4,212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 42,011 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 8.86 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 565 acciones de JPMorgan Chase en T3 2024, por un valor estimado de USD 119 k.
  • JPMorgan Chase representó 2.16% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 9.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 4,212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.