Collaborative Wealth Management的 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 持股歷史

Collaborative Wealth Management的VBR持股：2026年第2季回顧

Collaborative Wealth Management在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)持股減少7.7%，估計賣出價值US$4.65萬的股票，剩餘2,406股，價值US$58.5萬。 此持倉占投資組合的0.25%，排名第55名。

Collaborative Wealth Management於2021年第1季首次申報持有VBR，此後已有19個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$124萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,772檔基金持有VBR。

• 截至2026年第2季，Collaborative Wealth Management持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 2,406股，價值US$58.5萬。
• Collaborative Wealth Management在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF共200股，估計金額為US$4.65萬。
• 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF佔Collaborative Wealth Management投資組合的0.25%，是其第 #55大持倉。
• Collaborative Wealth Management於2021年第1季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
• Collaborative Wealth Management對Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$124萬。
• 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,772檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF。

根據Collaborative Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。