Collaborative Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Collaborative Wealth ManagementのVBR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株式を7.7%減らし、推定$4.65万分を売却しました。保有株数は2,406株となり、その価値は$58.5万です。 このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #55 です。

Collaborative Wealth Managementは2021年第1四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$124万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,772本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBRを保有しています。

• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを2,406株保有しており、その評価額は$58.5万でした。
• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの株式を200株売却し、売却額は推定で$4.65万でした。
• 2026年第2四半期に、Collaborative Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第55位でした。
• Collaborative Wealth Managementは2021年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
• Collaborative Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2021年第4四半期に$124万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,772のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。