de Collaborative Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 585 k	Vender	2,406 -200	-8%	-USD 46.5 k	0.25%	55
2026 Q1	USD 566 k	Vender	2,606 -294	-10%	-USD 65.7 k	0.26%	62
2025 Q4	USD 614 k	Comprar	2,900 +62	+2%	+USD 13 k	0.22%	92
2025 Q3	USD 592 k	Comprar	2,838 +156	+6%	+USD 31.9 k	0.24%	83
2025 Q2	USD 523 k	Vender	2,682 -217	-7%	-USD 40.2 k	0.23%	87
2025 Q1	USD 540 k	Mantener	2,899	–	–	0.25%	81
2024 Q4	USD 575 k	Vender	2,899 -2	-0.1%	-USD 411	0.26%	80
2024 Q3	USD 582 k	Vender	2,901 -20	-0.7%	-USD 3.84 k	0.26%	85
2024 Q2	USD 533 k	Vender	2,921 -894	-23%	-USD 165 k	0.26%	84
2024 Q1	USD 732 k	Vender	3,815 -272	-7%	-USD 49.1 k	0.37%	65
2023 Q4	USD 736 k	Vender	4,087 -144	-3%	-USD 23.5 k	0.4%	63
2023 Q3	USD 675 k	Vender	4,231 -228	-5%	-USD 38.1 k	0.4%	64
2023 Q2	USD 737 k	Vender	4,459 -1,232	-22%	-USD 194 k	0.44%	60
2023 Q1	USD 903 k	Vender	5,691 -103	-2%	-USD 17 k	0.57%	45
2022 Q4	USD 920 k	Vender	5,794 -576	-9%	-USD 91.7 k	0.6%	49
2022 Q3	USD 913 k	Vender	6,370 -197	-3%	-USD 31.3 k	0.65%	44
2022 Q2	USD 984 k	Comprar	+6,567	Nuevas	+USD 1.08 M	0.65%	45
2021 Q4	USD 1.24 M	Comprar	+6,929	Nuevas	+USD 1.23 M	0.68%	41
2021 Q1	USD 1.22 M	Comprar	+6,926	Nuevas	+USD 1.09 M	0.7%	42

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en VBR: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 7.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 46.5 k, y conservó 2,406 acciones valuadas en USD 585 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBR en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.24 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 2,406 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 585 k.
Collaborative Wealth Management vendió 200 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 46.5 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.25% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 55.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Collaborative Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.24 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.