Carson Wealth (CWM LLC)
SPD圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 SPD股票詳細資料 SPD基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$4.87萬 賣出
1,340
-42,246
-97% -US$163萬 ﹤0.01% 3832
2025
Q4 		US$171萬 買進
43,586
+13,103
+43% +US$51.8萬 ﹤0.01% 1215
2025
Q3 		US$120萬 買進
30,483
+29,643
+3,529% +US$114萬 ﹤0.01% 1305
2025
Q2 		US$3.2萬 買進
840
+59
+8% +US$2,084 ﹤0.01% 3620
2025
Q1 		US$2.4萬 持有
781
– – ﹤0.01% 3544
2024
Q4 		US$2.6萬 賣出
781
-101
-11% -US$3,445 ﹤0.01% 3264
2024
Q3 		US$3萬 賣出
882
-133
-13% -US$4,334 ﹤0.01% 3100
2024
Q2 		US$3.3萬 買進
1,015
+6
+0.6% +US$188 ﹤0.01% 2779
2024
Q1 		US$3.1萬 賣出
1,009
-197
-16% -US$5,912 ﹤0.01% 2628
2023
Q4 		US$3.5萬 賣出
1,206
-545
-31% -US$1.48萬 ﹤0.01% 2400
2023
Q3 		US$4.6萬 賣出
1,751
-287,427
-99% -US$787萬 ﹤0.01% 2118
2023
Q2 		US$790萬 買進
289,178
+41,218
+17% +US$108萬 0.05% 268
2023
Q1 		US$634萬 買進
247,960
+24,858
+11% +US$62.5萬 0.04% 280
2022
Q4 		US$541萬 買進
223,102
+48,792
+28% +US$123萬 0.04% 290
2022
Q3 		US$461萬 買進
174,310
+35,455
+26% +US$96.4萬 0.04% 294
2022
Q2 		US$368萬 買進
+138,855
新 +US$398萬 0.03% 331

持有SPD的其他基金

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Authentikos Wealth Advisory
Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California US$1.57億 AUM 21.34% 1年估算報酬率
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas US$215億 AUM 26.98% 1年估算報酬率
IWA
Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina US$1.21億 AUM 11.79% 1年估算報酬率
Evolution Wealth Management
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida US$1.74億 AUM 13.3% 1年估算報酬率
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina US$4.14億 AUM 4.78% 1年估算報酬率
Austin Wealth Management
Austin Wealth Management Austin, Texas US$4.73億 AUM 18.73% 1年估算報酬率
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois US$63.1億 AUM 20.77% 1年估算報酬率
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York US$196億 AUM 29.84% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的SPD持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD)持股減少97%，估計賣出價值US$163萬的股票，剩餘1,340股，價值US$4.87萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3832名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2022年第2季首次申報持有SPD，此後已有16個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$790萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的43檔基金持有SPD。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 1,340股，價值US$4.87萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF共42,246股，估計金額為US$163萬。
  • 在2026年第1季，Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #3832大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2022年第2季首次申報持有Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF，此後已有16個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$790萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的43檔基金持有Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。