Carson Wealth (CWM LLC)s Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SPD Fondsaktivität für SPD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	48.735 $	Verkaufen	1.340 -42.246	-97 %	-1,63 Mio. $	﹤0,01 %	3832
2025 Q4	1,71 Mio. $	Kaufen	43.586 +13.103	+43 %	+517.943 $	﹤0,01 %	1215
2025 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	30.483 +29.643	+3.529 %	+1,14 Mio. $	﹤0,01 %	1305
2025 Q2	32.000 $	Kaufen	840 +59	+8 %	+2.084 $	﹤0,01 %	3620
2025 Q1	24.000 $	Halten	781	–	–	﹤0,01 %	3544
2024 Q4	26.000 $	Verkaufen	781 -101	-11 %	-3.445 $	﹤0,01 %	3264
2024 Q3	30.000 $	Verkaufen	882 -133	-13 %	-4.334 $	﹤0,01 %	3100
2024 Q2	33.000 $	Kaufen	1.015 +6	+0,6 %	+188 $	﹤0,01 %	2779
2024 Q1	31.000 $	Verkaufen	1.009 -197	-16 %	-5.912 $	﹤0,01 %	2628
2023 Q4	35.000 $	Verkaufen	1.206 -545	-31 %	-14.802 $	﹤0,01 %	2400
2023 Q3	46.000 $	Verkaufen	1.751 -287.427	-99 %	-7,87 Mio. $	﹤0,01 %	2118
2023 Q2	7,9 Mio. $	Kaufen	289.178 +41.218	+17 %	+1,08 Mio. $	0,05 %	268
2023 Q1	6,34 Mio. $	Kaufen	247.960 +24.858	+11 %	+625.174 $	0,04 %	280
2022 Q4	5,41 Mio. $	Kaufen	223.102 +48.792	+28 %	+1,23 Mio. $	0,04 %	290
2022 Q3	4,61 Mio. $	Kaufen	174.310 +35.455	+26 %	+963.915 $	0,04 %	294
2022 Q2	3,68 Mio. $	Kaufen	+138.855	Neu	+3,98 Mio. $	0,03 %	331

Weitere Fonds mit SPD im Portfolio

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWA

Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California 157 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWA

Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina 111 Mio. $ AUM

EWM

Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida 170 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAA

Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 427 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Austin Wealth Management Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steward Partners Investment Advisory New York 19,6 Mrd. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPD-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) im Q1 2026 um 97 %, verkaufte schätzungsweise 1,63 Mio. $ und hielt danach 1.340 Aktien im Wert von 48.735 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3832.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SPD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 7,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPD.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 1.340 Aktien von Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Wert von 48.735 $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 42.246 Aktien von Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 3832.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF erreichte im Q2 2023 mit 7,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .