Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ SPDの株式詳細 SPDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$4.87万 売却
1,340
-42,246
-97% -$163万 ﹤0.01% 3832
2025
Q4 		$171万 買う
43,586
+13,103
+43% +$51.8万 ﹤0.01% 1215
2025
Q3 		$120万 買う
30,483
+29,643
+3,529% +$114万 ﹤0.01% 1305
2025
Q2 		$3.2万 買う
840
+59
+8% +$2,084 ﹤0.01% 3620
2025
Q1 		$2.4万 保有する
781
– – ﹤0.01% 3544
2024
Q4 		$2.6万 売却
781
-101
-11% -$3,445 ﹤0.01% 3264
2024
Q3 		$3万 売却
882
-133
-13% -$4,334 ﹤0.01% 3100
2024
Q2 		$3.3万 買う
1,015
+6
+0.6% +$188 ﹤0.01% 2779
2024
Q1 		$3.1万 売却
1,009
-197
-16% -$5,912 ﹤0.01% 2628
2023
Q4 		$3.5万 売却
1,206
-545
-31% -$1.48万 ﹤0.01% 2400
2023
Q3 		$4.6万 売却
1,751
-287,427
-99% -$787万 ﹤0.01% 2118
2023
Q2 		$790万 買う
289,178
+41,218
+17% +$108万 0.05% 268
2023
Q1 		$634万 買う
247,960
+24,858
+11% +$62.5万 0.04% 280
2022
Q4 		$541万 買う
223,102
+48,792
+28% +$123万 0.04% 290
2022
Q3 		$461万 買う
174,310
+35,455
+26% +$96.4万 0.04% 294
2022
Q2 		$368万 買う
+138,855
新規 +$398万 0.03% 331

SPDを保有するその他のファンド

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Authentikos Wealth Advisory
Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California $1.57億 AUM 21.34% 推定1年リターン
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas $215億 AUM 26.98% 推定1年リターン
IWA
Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina $1.11億 AUM
Evolution Wealth Management
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida $1.7億 AUM 19.89% 推定1年リターン
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina $4.14億 AUM 4.78% 推定1年リターン
Austin Wealth Management
Austin Wealth Management Austin, Texas $4.73億 AUM 18.73% 推定1年リターン
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois $63.1億 AUM 20.77% 推定1年リターン
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York $196億 AUM 29.84% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のSPD保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にSimplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD)の保有株式を97%減らし、推定$163万分を売却しました。保有株数は1,340株となり、その価値は$4.87万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #3832 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第2四半期にSPDの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第2四半期に$790万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する43本のファンドが、2026年第1四半期時点でSPDを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETFを1,340株保有しており、その評価額は$4.87万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にSimplify US Equity PLUS Downside Convexity ETFの株式を42,246株売却し、売却額は推定で$163万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるSimplify US Equity PLUS Downside Convexity ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3832位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第2四半期にSimplify US Equity PLUS Downside Convexity ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のSimplify US Equity PLUS Downside Convexity ETFの保有額は、2023年第2四半期に$790万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する43のファンドがSimplify US Equity PLUS Downside Convexity ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。