Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 SPD 주식 상세 정보 SPD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$4.87만 매도
1,340
-42,246
-97% -US$163만 ﹤0.01% 3832
2025
Q4 		US$171만 매수
43,586
+13,103
+43% +US$51.8만 ﹤0.01% 1215
2025
Q3 		US$120만 매수
30,483
+29,643
+3,529% +US$114만 ﹤0.01% 1305
2025
Q2 		US$3.2만 매수
840
+59
+8% +US$2.08천 ﹤0.01% 3620
2025
Q1 		US$2.4만 보유
781
– – ﹤0.01% 3544
2024
Q4 		US$2.6만 매도
781
-101
-11% -US$3.44천 ﹤0.01% 3264
2024
Q3 		US$3만 매도
882
-133
-13% -US$4.33천 ﹤0.01% 3100
2024
Q2 		US$3.3만 매수
1,015
+6
+0.6% +US$188 ﹤0.01% 2779
2024
Q1 		US$3.1만 매도
1,009
-197
-16% -US$5.91천 ﹤0.01% 2628
2023
Q4 		US$3.5만 매도
1,206
-545
-31% -US$1.48만 ﹤0.01% 2400
2023
Q3 		US$4.6만 매도
1,751
-287,427
-99% -US$787만 ﹤0.01% 2118
2023
Q2 		US$790만 매수
289,178
+41,218
+17% +US$108만 0.05% 268
2023
Q1 		US$634만 매수
247,960
+24,858
+11% +US$62.5만 0.04% 280
2022
Q4 		US$541만 매수
223,102
+48,792
+28% +US$123만 0.04% 290
2022
Q3 		US$461만 매수
174,310
+35,455
+26% +US$96.4만 0.04% 294
2022
Q2 		US$368만 매수
+138,855
신규 +US$398만 0.03% 331

SPD 주식을 보유한 다른 펀드들

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
AWA
Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California AUM US$1.57억 21.34% 1년 추정 수익률
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM US$215억 26.98% 1년 추정 수익률
IWA
Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina AUM US$1.11억
EWM
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida AUM US$1.7억 19.89% 1년 추정 수익률
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina AUM US$4.14억 4.78% 1년 추정 수익률
AWM
Austin Wealth Management Austin, Texas AUM US$4.73억 18.73% 1년 추정 수익률
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM US$63.1억 20.77% 1년 추정 수익률
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York AUM US$196억 29.84% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 SPD 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) 지분을 97% 줄였어요. 약 US$163만 규모를 매도해, 현재 US$4.87만 상당의 1,340주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #3832예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2022년 2분기에 SPD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$790만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 43개가 2026년 1분기 기준으로 SPD 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$4.87만 상당의 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 주식 1,340주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 주식 42,246주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$163만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #3832위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2022년 2분기에 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$790만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 43개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.