de Carson Wealth (CWM LLC) Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPD Actividad de fondos de SPD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 48.7 k	Vender	1,340 -42,246	-97%	-USD 1.63 M	﹤0.01%	3832
2025 Q4	USD 1.71 M	Comprar	43,586 +13,103	+43%	+USD 518 k	﹤0.01%	1215
2025 Q3	USD 1.2 M	Comprar	30,483 +29,643	+3,529%	+USD 1.14 M	﹤0.01%	1305
2025 Q2	USD 32 k	Comprar	840 +59	+8%	+USD 2.08 k	﹤0.01%	3620
2025 Q1	USD 24 k	Mantener	781	–	–	﹤0.01%	3544
2024 Q4	USD 26 k	Vender	781 -101	-11%	-USD 3.44 k	﹤0.01%	3264
2024 Q3	USD 30 k	Vender	882 -133	-13%	-USD 4.33 k	﹤0.01%	3100
2024 Q2	USD 33 k	Comprar	1,015 +6	+0.6%	+USD 188	﹤0.01%	2779
2024 Q1	USD 31 k	Vender	1,009 -197	-16%	-USD 5.91 k	﹤0.01%	2628
2023 Q4	USD 35 k	Vender	1,206 -545	-31%	-USD 14.8 k	﹤0.01%	2400
2023 Q3	USD 46 k	Vender	1,751 -287,427	-99%	-USD 7.87 M	﹤0.01%	2118
2023 Q2	USD 7.9 M	Comprar	289,178 +41,218	+17%	+USD 1.08 M	0.05%	268
2023 Q1	USD 6.34 M	Comprar	247,960 +24,858	+11%	+USD 625 k	0.04%	280
2022 Q4	USD 5.41 M	Comprar	223,102 +48,792	+28%	+USD 1.23 M	0.04%	290
2022 Q3	USD 4.61 M	Comprar	174,310 +35,455	+26%	+USD 964 k	0.04%	294
2022 Q2	USD 3.68 M	Comprar	+138,855	Nuevas	+USD 3.98 M	0.03%	331

Otros fondos que tienen SPD en su cartera

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California AUM de USD 157 M 21.34% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

IWA

Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina AUM de USD 111 M

Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida AUM de USD 170 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año

IAA

Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina AUM de USD 414 M 4.78% Rendimiento estimado a 1 año

Austin Wealth Management Austin, Texas AUM de USD 473 M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de USD 6307 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

Steward Partners Investment Advisory New York AUM de USD 19.6 mil M 29.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPD: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) en 97% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.63 M, y conservó 1,340 acciones valuadas en USD 48.7 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3832.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPD en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.9 M en T2 2023. Al cierre de T1 2026, 43 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPD.

Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 1,340 acciones de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF con un valor de USD 48.7 k.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 42,246 acciones de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 1.63 M.
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 3832.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF alcanzó su máximo de USD 7.9 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2026, 43 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.