de Carson Wealth (CWM LLC) Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SPD Atividade dos fundos em SPD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 48,7 mil	Vender	1.340 -42.246	-97%	-US$ 1,63 mi	﹤0,01%	3832
2025 Q4	US$ 1,71 mi	Comprar	43.586 +13.103	+43%	+US$ 518 mil	﹤0,01%	1215
2025 Q3	US$ 1,2 mi	Comprar	30.483 +29.643	+3.529%	+US$ 1,14 mi	﹤0,01%	1305
2025 Q2	US$ 32 mil	Comprar	840 +59	+8%	+US$ 2,08 mil	﹤0,01%	3620
2025 Q1	US$ 24 mil	Manter	781	–	–	﹤0,01%	3544
2024 Q4	US$ 26 mil	Vender	781 -101	-11%	-US$ 3,44 mil	﹤0,01%	3264
2024 Q3	US$ 30 mil	Vender	882 -133	-13%	-US$ 4,33 mil	﹤0,01%	3100
2024 Q2	US$ 33 mil	Comprar	1.015 +6	+0,6%	+US$ 188	﹤0,01%	2779
2024 Q1	US$ 31 mil	Vender	1.009 -197	-16%	-US$ 5,91 mil	﹤0,01%	2628
2023 Q4	US$ 35 mil	Vender	1.206 -545	-31%	-US$ 14,8 mil	﹤0,01%	2400
2023 Q3	US$ 46 mil	Vender	1.751 -287.427	-99%	-US$ 7,87 mi	﹤0,01%	2118
2023 Q2	US$ 7,9 mi	Comprar	289.178 +41.218	+17%	+US$ 1,08 mi	0,05%	268
2023 Q1	US$ 6,34 mi	Comprar	247.960 +24.858	+11%	+US$ 625 mil	0,04%	280
2022 Q4	US$ 5,41 mi	Comprar	223.102 +48.792	+28%	+US$ 1,23 mi	0,04%	290
2022 Q3	US$ 4,61 mi	Comprar	174.310 +35.455	+26%	+US$ 964 mil	0,04%	294
2022 Q2	US$ 3,68 mi	Comprar	+138.855	Nova	+US$ 3,98 mi	0,03%	331

Outros fundos que detêm SPD

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California AUM de US$ 157 mi 21,34% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

IWA

Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina AUM de US$ 111 mi

Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida AUM de US$ 170 mi 19,89% Retorno est. (1 ano)

IAA

Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina AUM de US$ 414 mi 4,78% Retorno est. (1 ano)

Austin Wealth Management Austin, Texas AUM de US$ 473 mi 18,73% Retorno est. (1 ano)

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 6,31 bi 20,77% Retorno est. (1 ano)

Steward Partners Investment Advisory New York AUM de US$ 19,6 bi 29,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SPD no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) em 97% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,63 mi e ficando com 1.340 ações avaliadas em US$ 48,7 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3832.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SPD no T2 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,9 mi em T2 2023. 43 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPD no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 1.340 ações de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF, no valor de US$ 48,7 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 42.246 ações de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 1,63 mi.
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 3832.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF no T2 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 7,9 mi em T2 2023.
43 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.