de Lloyd Advisory Services Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Histórico de posições em ações

Carteira de Lloyd Advisory Services Detalhes da ação SPD Atividade dos fundos em SPD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,69 mi	Comprar	40.732 +38.847	+2.061%	+US$ 1,56 mi	0,65%	25
2026 Q1	US$ 68,6 mil	Vender	1.885 -45.760	-96%	-US$ 1,77 mi	0,02%	238
2025 Q4	US$ 1,87 mi	Comprar	47.645 +2.953	+7%	+US$ 117 mil	0,73%	22
2025 Q3	US$ 1,77 mi	Vender	44.692 -1.092	-2%	-US$ 41,9 mil	0,83%	23
2025 Q2	US$ 1,74 mi	Comprar	+45.784	Nova	+US$ 1,62 mi	0,84%	26
2025 Q1	–	Vender	-48.636	Encerrada	-US$ 1,62 mi	–	114
2024 Q4	US$ 1,62 mi	Vender	48.636 -2.660	-5%	-US$ 90,7 mil	0,77%	29
2024 Q3	US$ 1,72 mi	Vender	51.296 -50	-0,1%	-US$ 1,63 mil	0,83%	25
2024 Q2	US$ 1,66 mi	Comprar	+51.346	Nova	+US$ 1,61 mi	0,78%	27
2024 Q1	–	Vender	-48.540	Encerrada	-US$ 1,39 mi	–	174
2023 Q4	US$ 1,39 mi	Comprar	+48.540	Nova	+US$ 1,32 mi	0,66%	35

Outros fundos que detêm SPD

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

AWA

Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California AUM de US$ 157 mi 21,34% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

IWA

Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina AUM de US$ 111 mi

EWM

Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida AUM de US$ 170 mi 19,89% Retorno est. (1 ano)

IAA

Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina AUM de US$ 427 mi 17,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

AWM

Austin Wealth Management Austin, Texas AUM de US$ 473 mi 18,73% Retorno est. (1 ano)

Steward Partners Investment Advisory New York AUM de US$ 19,6 bi 29,84% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lloyd Advisory Services em SPD no T2 2026

Lloyd Advisory Services aumentou sua participação em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) em 2.061% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,56 mi em ações e elevando a posição para 40.732 ações, avaliadas em US$ 1,69 mi. A posição representa 0,65% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Lloyd Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em SPD no T4 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,87 mi em T4 2025. 45 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Lloyd Advisory Services detinha 40.732 ações de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF, no valor de US$ 1,69 mi.
Lloyd Advisory Services comprou 38.847 ações de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,56 mi.
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF representou 0,65% da carteira de Lloyd Advisory Services em T2 2026, sua posição nº 25.
Lloyd Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF no T4 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF de Lloyd Advisory Services atingiu o pico de US$ 1,87 mi em T4 2025.
45 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.