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BP
BCK Partners 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.12%
1年估算報酬率
+18%
3年估算報酬率
+44.58%
5年估算報酬率
+37.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$2223萬
(+12%)
資金流向
+US$374萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.82%
持股
28
新
2
增持
7
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$281萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$145萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$27.8萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$20.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$42.8萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$23萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$18.4萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$16.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.46% |
| 2 | 科技 | 3.41% |
| 3 | 醫療保健 | 0.79% |
| 4 | 金融 | 0.48% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5277萬 | 25.44% |
76,841
-276
| -0.4% | -US$18.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$4788萬 | 23.08% |
605,856
+35,601
| +6% | +US$281萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3129萬 | 15.08% |
388,334
+3,586
| +0.9% | +US$27.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2439萬 | 11.76% |
80,458
-1,492
| -2% | -US$42.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$2250萬 | 10.85% |
423,132
+27,218
| +7% | +US$145萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$823萬 | 3.97% |
297,134
-8,533
| -3% | -US$23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Corning
GLW
US$1137億
| US$478萬 | 2.3% |
18,713
-913
| -5% | -US$16.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$351萬 | 1.69% |
96,763
+239
| +0.2% | +US$8,534 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$177萬 | 0.85% |
4,778
-273
| -5% | -US$9.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$165萬 | 0.79% |
45,638
-1,826
| -4% | -US$6.03萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$114萬 | 0.55% |
3,924
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$98.8萬 | 0.48% |
1,974
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$69.5萬 | 0.34% |
2,737
-70
| -2% | -US$1.63萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$69.5萬 | 0.34% |
13,794
-380
| -3% | -US$1.88萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$64萬 | 0.31% |
2,685
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$50.6萬 | 0.24% |
700
-102
| -13% | -US$4.71萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$48萬 | 0.23% |
1,525
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$47.5萬 | 0.23% |
1,142
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$43.5萬 | 0.21% |
4,790
+324
| +7% | +US$2.85萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$42.7萬 | 0.21% |
14,220
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$36.9萬 | 0.18% |
2,695
+55
| +2% | +US$8,232 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$33.6萬 | 0.16% |
1,679
+63
| +4% | +US$1.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$32.3萬 | 0.16% |
903
-40
| -4% | -US$1.44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$30.8萬 | 0.15% |
825
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$24萬 | 0.12% |
+200
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BWA
RFMS
EAM
TDWM
RWP
SCM
WBWA
LPCM
BCK Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BCK Partners持有28個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$1.85億增加12%。 其前十大持股占投資組合的96%。
BCK Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加7檔和減碼10檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Eli Lilly：共200股，價值US$24萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計金額為US$42.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為科技和醫療保健。
- BCK Partners在2026年第2季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進200股，價值US$24萬。
- BCK Partners在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$281萬。
- BCK Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$42.8萬。
- 在2026年第2季，BCK Partners的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占96%。
- BCK Partners在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- BCK Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.07億。
根據BCK Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。