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180 Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
12.62%
1年估算報酬率
47.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.12%
1年估算報酬率
+47.84%
3年估算報酬率
+135.74%
5年估算報酬率
+171.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$1.18億
(+13%)
資金流向
+US$808萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.96%
持股
515
新
43
增持
193
減碼
240
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$386萬 |
| 2 |
Bunge Global
BG
|
+US$323萬 |
| 3 |
MannKind Corp
MNKD
|
+US$217萬 |
| 4 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$208萬 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$397萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$332萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$241萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$108萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.63% |
| 2 | 其他 | 28.57% |
| 3 | 醫療保健 | 8.36% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.88% |
| 5 | 工業 | 6.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4005萬 | 4.01% |
107,359
-762
| -0.7% | -US$30.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3815萬 | 3.82% |
190,662
-4,868
| -2% | -US$100萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2791萬 | 2.8% |
96,456
-3,234
| -3% | -US$92.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2393萬 | 2.4% |
100,386
-244
| -0.2% | -US$6.12萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2184萬 | 2.19% |
57,811
-969
| -2% | -US$38.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
6
MannKind Corp
MNKD
US$9.8億
| US$2113萬 | 2.12% |
4,959,351
+667,648
| +16% | +US$217萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.59億
| US$1618萬 | 1.62% |
524,854
-3,516
| -0.7% | -US$12.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1376萬 | 1.38% |
38,497
-271
| -0.7% | -US$9.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1305萬 | 1.31% |
36,937
-812
| -2% | -US$29萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1304萬 | 1.31% |
30,999
+380
| +1% | +US$15.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1300萬 | 1.3% |
217,753
+1,726
| +0.8% | +US$10.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.35億
| US$1228萬 | 1.23% |
1,086,189
+6,115
| +0.6% | +US$7.35萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1217萬 | 1.22% |
28,088
-402
| -1% | -US$12.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$1194萬 | 1.2% |
312,216
-4,204
| -1% | -US$18.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1168萬 | 1.17% |
24,463
-712
| -3% | -US$28.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2億
| US$1065萬 | 1.07% |
164,821
-6,339
| -4% | -US$48.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$1048萬 | 1.05% |
54,932
-744
| -1% | -US$10.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Twilio
TWLO
US$375億
| US$1037萬 | 1.04% |
50,259
-3,759
| -7% | -US$66.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1011萬 | 1.01% |
42,713
-1,005
| -2% | -US$23.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$971萬 | 0.97% |
17,239
+540
| +3% | +US$33萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$926萬 | 0.93% |
12,808
-260
| -2% | -US$12萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$914萬 | 0.92% |
57,815
-3,119
| -5% | -US$48.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
23
Intel
INTC
US$4750億
| US$902萬 | 0.9% |
64,588
-32,850
| -34% | -US$332萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$896萬 | 0.9% |
217,332
+15,288
| +8% | +US$62.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6億
| US$872萬 | 0.87% |
127,774
+427
| +0.3% | +US$2.51萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
180 Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，180 Wealth Advisors持有515個部位，價值US$10億，較前一季的US$8.8億增加13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
180 Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增43項、增加193檔、減碼240檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共20,498股，價值US$389萬。 最大的一筆賣出是Target，估計金額為US$397萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的26%上升，其次為其他和醫療保健。
- 180 Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進20,498股，價值US$389萬。
- 180 Wealth Advisors在2026年第2季增持MannKind Corp的幅度最大，估計增加US$217萬。
- 180 Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$332萬。
- 180 Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Target，估計賣出金額為US$397萬。
- 在2026年第2季，180 Wealth Advisors的投資組合規模為US$10億，前十大持股占23%。
- 180 Wealth Advisors在2026年第2季新增了43個部位，並平倉22個部位。
- 180 Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$10億。
根據180 Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。