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WW
Wright Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
5,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,18%
Posição
54
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 899 mil |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 700 mil |
| 3 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 600 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 420 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 704 mil |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 190 mil |
| 3 |
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
|
+US$ 93,4 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 83,3 mil |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$ 68,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,91% |
| 2 | Tecnologia | 7,79% |
| 3 | Imóveis | 4,27% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,99% |
| 5 | Energia | 1,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 886 mil | 0,53% |
6.483
-47
| -0,7% | -US$ 7,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 740 mil | 0,44% |
3.126
+158
| +5% | +US$ 36,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 645 mil | 0,39% |
16.630
+133
| +0,8% | +US$ 4,97 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Denison Mines
DNN
US$ 2,06 bi
| US$ 611 mil | 0,37% |
199.533
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 590 mil | 0,35% |
1.801
-2
| -0,1% | -US$ 621 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 487 mil | 0,29% |
6.365
-145
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 402 mil | 0,24% |
1.078
-32
| -3% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 396 mil | 0,24% |
4.757
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 351 mil | 0,21% |
3.701
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 349 mil | 0,21% |
3.083
-671
| -18% | -US$ 83,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 296 mil | 0,18% |
1.481
+187
| +14% | +US$ 38,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 296 mil | 0,18% |
+1.158
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 289 mil | 0,17% |
1.273
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 269 mil | 0,16% |
956
+16
| +2% | +US$ 4,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 263 mil | 0,16% |
6.215
+44
| +0,7% | +US$ 2,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 254 mil | 0,15% |
+3.092
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 249 mil | 0,15% |
1.047
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 237 mil | 0,14% |
6.450
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 237 mil | 0,14% |
3.133
-450
| -13% | -US$ 32,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 232 mil | 0,14% |
1.283
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 232 mil | 0,14% |
229
-22
| -9% | -US$ 21,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 231 mil | 0,14% |
1.827
+7
| +0,4% | +US$ 883 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 230 mil | 0,14% |
11.120
-109
| -1% | -US$ 2,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
49
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 215 mil | 0,13% |
3.826
-985
| -20% | -US$ 68,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 203 mil | 0,12% |
+2.000
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wright Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wright Wealth detinha 54 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 11% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wright Wealth mostra 3 novas, 21 aumentaram e 19 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.092 ações no valor de US$ 254 mil. A maior venda foi de Freedom 100 Emerging Markets ETF, estimada em US$ 704 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.
- A maior compra de Wright Wealth no T2 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.092 ações no valor de US$ 254 mil.
- Wright Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 899 mil.
- A maior redução de Wright Wealth em T2 2026 foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 704 mil.
- As dez maiores posições de Wright Wealth representam 65% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
- Wright Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wright Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wright Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.