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WA
Westfuller Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
14,15%
Retorno est. (1 ano)
24,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,28%
Retorno est. (1 ano)
+24,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,8%
Posição
813
Nova
61
Aumentada
257
Reduzida
205
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 7,51 mi |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 2,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 24,1 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 412 mil |
| 4 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$ 286 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 259 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,16% |
| 2 | Tecnologia | 15,07% |
| 3 | Financeiro | 5,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12 mi | 4,39% |
16.094
+13.087
| +435% | +US$ 9,49 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 10 mi | 3,64% |
439.520
+62.106
| +16% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 3,57% |
33.909
+4.596
| +16% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,45 mi | 3,44% |
13.758
-299
| -2% | -US$ 199 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,78 mi | 3,2% |
43.871
+388
| +0,9% | +US$ 79,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 7,73 mi | 2,81% |
60.500
+60.480
| +302.400% | +US$ 7,51 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 488 mi
| US$ 6,93 mi | 2,52% |
313.124
-3.909
| -1% | -US$ 86,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,83 mi | 2,49% |
28.647
+962
| +3% | +US$ 241 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 6,64 mi | 2,42% |
80.589
+16.131
| +25% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,38 mi | 2,32% |
66.104
+1.156
| +2% | +US$ 111 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,19 mi | 2,25% |
62.578
+12.674
| +25% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 5,56 mi | 2,02% |
42.011
+16.151
| +62% | +US$ 2,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 988 mi
| US$ 4,74 mi | 1,73% |
50.220
+42.770
| +574% | +US$ 3,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,72 mi | 1,72% |
13.355
+4.069
| +44% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,36 mi | 1,59% |
12.205
+1.948
| +19% | +US$ 701 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 4,31 mi | 1,57% |
91.000
+42.275
| +87% | +US$ 2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 4,01 mi | 1,46% |
69.572
+508
| +0,7% | +US$ 29,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,82 mi | 1,39% |
5.103
+112
| +2% | +US$ 81,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$ 58,7 mi
| US$ 3,62 mi | 1,32% |
85.395
-1.480
| -2% | -US$ 62,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,5 mi | 1,28% |
28.159
+24.867
| +755% | +US$ 3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$ 176 mi
| US$ 3,48 mi | 1,27% |
104.651
-7.096
| -6% | -US$ 220 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,45 mi | 1,25% |
9.354
-136
| -1% | -US$ 56,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,42 mi | 1,24% |
9.159
+3.091
| +51% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$ 296 mi
| US$ 3,39 mi | 1,23% |
148.136
+9.069
| +7% | +US$ 196 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,38 mi | 1,23% |
4.590
-226
| -5% | -US$ 155 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Westfuller Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Westfuller Advisors detinha 813 posições avaliadas em US$ 275 mi, alta de 19% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Westfuller Advisors alocou US$ 18,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 61 novas posições e aumentando 257 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jabil: 942 ações no valor de US$ 363 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 412 mil.
- A maior compra de Westfuller Advisors no T2 2026 foi Jabil: 942 ações no valor de US$ 363 mil.
- Westfuller Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior redução de Westfuller Advisors em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 412 mil.
- Westfuller Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,1 mi.
- As dez maiores posições de Westfuller Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 275 mi no T2 2026.
- Westfuller Advisors abriu 61 novas posições e encerrou 54 em T2 2026.
- O valor da carteira de Westfuller Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Westfuller Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.