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WA
Westfuller Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.8%
Posición
813
Nuevas
61
Aumentadas
257
Reducidas
205
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 7.51 M |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 3 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 2.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 24.1 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 412 k |
| 4 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+USD 286 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 259 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.16% |
| 2 | Tecnología | 15.07% |
| 3 | Finanzas | 5.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12 M | 4.39% |
16,094
+13,087
| +435% | +USD 9.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 10 M | 3.64% |
439,520
+62,106
| +16% | +USD 1.41 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 3.57% |
33,909
+4,596
| +16% | +USD 1.31 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.45 M | 3.44% |
13,758
-299
| -2% | -USD 199 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.78 M | 3.2% |
43,871
+388
| +0.9% | +USD 79.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 7.73 M | 2.81% |
60,500
+60,480
| +302,400% | +USD 7.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 488 M
| USD 6.93 M | 2.52% |
313,124
-3,909
| -1% | -USD 86.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.83 M | 2.49% |
28,647
+962
| +3% | +USD 241 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 6.64 M | 2.42% |
80,589
+16,131
| +25% | +USD 1.28 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.38 M | 2.32% |
66,104
+1,156
| +2% | +USD 111 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.19 M | 2.25% |
62,578
+12,674
| +25% | +USD 1.25 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 5.56 M | 2.02% |
42,011
+16,151
| +62% | +USD 2.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 988 M
| USD 4.74 M | 1.73% |
50,220
+42,770
| +574% | +USD 3.87 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.72 M | 1.72% |
13,355
+4,069
| +44% | +USD 1.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.36 M | 1.59% |
12,205
+1,948
| +19% | +USD 701 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 4.31 M | 1.57% |
91,000
+42,275
| +87% | +USD 2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 4.01 M | 1.46% |
69,572
+508
| +0.7% | +USD 29.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.82 M | 1.39% |
5,103
+112
| +2% | +USD 81.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
USD 58.7 M
| USD 3.62 M | 1.32% |
85,395
-1,480
| -2% | -USD 62.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.5 M | 1.28% |
28,159
+24,867
| +755% | +USD 3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
USD 176 M
| USD 3.48 M | 1.27% |
104,651
-7,096
| -6% | -USD 220 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.45 M | 1.25% |
9,354
-136
| -1% | -USD 56.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.42 M | 1.24% |
9,159
+3,091
| +51% | +USD 1.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
USD 296 M
| USD 3.39 M | 1.23% |
148,136
+9,069
| +7% | +USD 196 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.38 M | 1.23% |
4,590
-226
| -5% | -USD 155 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
WFG
ACA
SCM
SL
CP
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VWA
Revisión del portafolio de Westfuller Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Westfuller Advisors mantenía 813 posiciones por un valor de USD 275 M, un aumento de 19% frente a los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Westfuller Advisors destinó USD 18.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 61 nuevas posiciones y aumentó 257 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Jabil: 942 acciones con un valor de USD 363 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 412 k.
- La mayor compra de Westfuller Advisors en T2 2026 fue Jabil: 942 acciones por un valor de USD 363 k.
- Westfuller Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.49 M.
- La mayor reducción de Westfuller Advisors durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 412 k.
- Westfuller Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.1 M.
- Las diez principales posiciones de Westfuller Advisors representan 31% de su cartera de USD 275 M en T2 2026.
- Westfuller Advisors abrió 61 posiciones nuevas y cerró 54 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Westfuller Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de Westfuller Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.