Westfuller Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Westfuller Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Westfuller Advisorsは813銘柄を保有し、保有額は$2.75億でした。前四半期の$2.32億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Westfuller Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1893万を投じ、新たに61銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち257銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJabilで、保有株数は942株、評価額は$36.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$41.2万相当を売却しました。

• Westfuller Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJabilで、株数は942株、評価額は$36.3万でした。
• Westfuller Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$949万でした。
• Westfuller Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$41.2万相当を減らしました。
• Westfuller Advisorsは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2406万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Westfuller Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの31%を占めています。
• Westfuller Advisorsは2026年第2四半期に新たに61件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
• Westfuller Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.75億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のWestfuller Advisorsの 13F報告書 に基づいています。