de WealthSource Partners Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2019 Q4	–	Vender	-38.412	Encerrada	-US$ 1,03 mi	–	448
2019 Q3	US$ 1,03 mi	Comprar	38.412 +7.876	+26%	+US$ 211 mil	0,16%	136
2019 Q2	US$ 809 mil	Vender	30.536 -50.104	-62%	-US$ 1,3 mi	0,13%	170
2019 Q1	US$ 2,09 mi	Vender	80.640 -149.252	-65%	-US$ 3,81 mi	0,47%	61
2018 Q4	US$ 5,82 mi	Vender	229.892 -15.232	-6%	-US$ 380 mil	1,67%	10
2018 Q3	US$ 6,16 mi	Comprar	245.124 +2.754	+1%	+US$ 69,6 mil	1,61%	13
2018 Q2	US$ 6,14 mi	Vender	242.370 -24.234	-9%	-US$ 612 mil	1,71%	12
2018 Q1	US$ 6,8 mi	Comprar	266.604 +70.322	+36%	+US$ 1,8 mi	2,07%	6
2017 Q4	US$ 5,11 mi	Comprar	196.282 +6.292	+3%	+US$ 164 mil	1,58%	10
2017 Q3	US$ 4,97 mi	Comprar	189.990 +3.788	+2%	+US$ 99,3 mil	1,65%	10
2017 Q2	US$ 4,86 mi	Comprar	186.202 +1.160	+0,6%	+US$ 30,3 mil	1,66%	8
2017 Q1	US$ 4,79 mi	Comprar	185.042 +1.752	+1%	+US$ 45,2 mil	1,77%	7
2016 Q4	US$ 4,72 mi	Comprar	+183.290	Nova	+US$ 4,79 mi	1,99%	7
2016 Q2	–	Vender	-292.356	Encerrada	-US$ 7,72 mi	–	284
2016 Q1	US$ 7,72 mi	Comprar	+292.356	Nova	+US$ 7,63 mi	3,15%	4

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Apriem Advisors Irvine, California AUM de US$ 1,16 bi 27,46% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SCHZ no T4 2019

WealthSource Partners encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T4 2019, vendendo 38.412 ações — uma venda estimada em US$ 1,03 mi.

WealthSource Partners reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 13 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,72 mi em T1 2016. 457 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T4 2019.

WealthSource Partners informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T4 2019, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthSource Partners vendeu 38.412 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2019, por um valor estimado de US$ 1,03 mi.
WealthSource Partners reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 13 trimestres.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 7,72 mi em T1 2016.
457 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2019.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.