WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2019
Q4 		– 매도
-38,412
청산됨 -US$103만 – 448
2019
Q3 		US$103만 매수
38,412
+7,876
+26% +US$21.1만 0.16% 136
2019
Q2 		US$80.9만 매도
30,536
-50,104
-62% -US$130만 0.13% 170
2019
Q1 		US$209만 매도
80,640
-149,252
-65% -US$381만 0.47% 61
2018
Q4 		US$582만 매도
229,892
-15,232
-6% -US$38만 1.67% 10
2018
Q3 		US$616만 매수
245,124
+2,754
+1% +US$6.96만 1.61% 13
2018
Q2 		US$614만 매도
242,370
-24,234
-9% -US$61.2만 1.71% 12
2018
Q1 		US$680만 매수
266,604
+70,322
+36% +US$180만 2.07% 6
2017
Q4 		US$511만 매수
196,282
+6,292
+3% +US$16.4만 1.58% 10
2017
Q3 		US$497만 매수
189,990
+3,788
+2% +US$9.9만 1.65% 10
2017
Q2 		US$486만 매수
186,202
+1,160
+0.6% +US$3.03만 1.66% 8
2017
Q1 		US$479만 매수
185,042
+1,752
+1% +US$4.52만 1.77% 7
2016
Q4 		US$472만 매수
+183,290
신규 +US$479만 1.99% 7
2016
Q2 		– 매도
-292,356
청산됨 -US$772만 – 284
2016
Q1 		US$772만 매수
+292,356
신규 +US$763만 3.15% 4

SCHZ를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM US$64억 12.26% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Apriem Advisors
Apriem Advisors Irvine, California AUM US$11.6억 27.46% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SCHZ 포지션: 2019년 4분기 리뷰

WealthSource Partners은(는) 2019년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 주식을 전량 매도해 38,412주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$103만로 추정돼요.

WealthSource Partners의 경우, 2016년 1분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 1분기에 US$772만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 457개가 2019년 4분기 기준으로 SCHZ를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 분기 중 Schwab US Aggregate Bond ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2019년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2019년 4분기에 WealthSource Partners이(가) Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 38,412주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$103만예요.
  • WealthSource Partners의 경우, 2016년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthSource Partners의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2016년 1분기에 US$772만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 457개 펀드가 2019년 4분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF을 보유했습니다.

2020년 2월 12일에 제출된 WealthSource Partners의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.