WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q4 		– Vender
-38,412
Cerradas -USD 1.03 M – 448
2019
Q3 		USD 1.03 M Comprar
38,412
+7,876
+26% +USD 211 k 0.16% 136
2019
Q2 		USD 809 k Vender
30,536
-50,104
-62% -USD 1.3 M 0.13% 170
2019
Q1 		USD 2.09 M Vender
80,640
-149,252
-65% -USD 3.81 M 0.47% 61
2018
Q4 		USD 5.82 M Vender
229,892
-15,232
-6% -USD 380 k 1.67% 10
2018
Q3 		USD 6.16 M Comprar
245,124
+2,754
+1% +USD 69.6 k 1.61% 13
2018
Q2 		USD 6.14 M Vender
242,370
-24,234
-9% -USD 612 k 1.71% 12
2018
Q1 		USD 6.8 M Comprar
266,604
+70,322
+36% +USD 1.8 M 2.07% 6
2017
Q4 		USD 5.11 M Comprar
196,282
+6,292
+3% +USD 164 k 1.58% 10
2017
Q3 		USD 4.97 M Comprar
189,990
+3,788
+2% +USD 99.3 k 1.65% 10
2017
Q2 		USD 4.86 M Comprar
186,202
+1,160
+0.6% +USD 30.3 k 1.66% 8
2017
Q1 		USD 4.79 M Comprar
185,042
+1,752
+1% +USD 45.2 k 1.77% 7
2016
Q4 		USD 4.72 M Comprar
+183,290
Nuevas +USD 4.79 M 1.99% 7
2016
Q2 		– Vender
-292,356
Cerradas -USD 7.72 M – 284
2016
Q1 		USD 7.72 M Comprar
+292,356
Nuevas +USD 7.63 M 3.15% 4

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Apriem Advisors
Apriem Advisors Irvine, California AUM de USD 1155 M 27.46% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHZ: resumen de T4 2019

WealthSource Partners cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T4 2019, liquidando una posición de 38,412 acciones por un valor estimado de USD 1.03 M.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2016 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.72 M en T1 2016. Al cierre de T4 2019, 457 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T4 2019, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthSource Partners vendió 38,412 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2019, por un valor estimado de USD 1.03 M.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2016 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de WealthSource Partners en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.72 M en T1 2016.
  • Al cierre de T4 2019, 457 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.