WealthSource Partnerss Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2019 Q4	–	Verkaufen	-38.412	Geschlossen	-1,03 Mio. $	–	448
2019 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	38.412 +7.876	+26 %	+210.661 $	0,16 %	136
2019 Q2	809.000 $	Verkaufen	30.536 -50.104	-62 %	-1,3 Mio. $	0,13 %	170
2019 Q1	2,09 Mio. $	Verkaufen	80.640 -149.252	-65 %	-3,81 Mio. $	0,47 %	61
2018 Q4	5,82 Mio. $	Verkaufen	229.892 -15.232	-6 %	-380.363 $	1,67 %	10
2018 Q3	6,16 Mio. $	Kaufen	245.124 +2.754	+1 %	+69.562 $	1,61 %	13
2018 Q2	6,14 Mio. $	Verkaufen	242.370 -24.234	-9 %	-612.265 $	1,71 %	12
2018 Q1	6,8 Mio. $	Kaufen	266.604 +70.322	+36 %	+1,8 Mio. $	2,07 %	6
2017 Q4	5,11 Mio. $	Kaufen	196.282 +6.292	+3 %	+164.153 $	1,58 %	10
2017 Q3	4,97 Mio. $	Kaufen	189.990 +3.788	+2 %	+99.272 $	1,65 %	10
2017 Q2	4,86 Mio. $	Kaufen	186.202 +1.160	+0,6 %	+30.256 $	1,66 %	8
2017 Q1	4,79 Mio. $	Kaufen	185.042 +1.752	+1 %	+45.226 $	1,77 %	7
2016 Q4	4,72 Mio. $	Kaufen	+183.290	Neu	+4,79 Mio. $	1,99 %	7
2016 Q2	–	Verkaufen	-292.356	Geschlossen	-7,72 Mio. $	–	284
2016 Q1	7,72 Mio. $	Kaufen	+292.356	Neu	+7,63 Mio. $	3,15 %	4

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apriem Advisors Irvine, California 1,16 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von WealthSource Partners: Q4 2019 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei 38.412 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,03 Mio. $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHZ und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2016 mit 7,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2019 halten 457 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q4 2019 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthSource Partners verkaufte 38.412 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q4 2019 im geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2016 mit 7,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2019 hielten 457 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .