de Trinity Wealth Management WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de Trinity Wealth Management Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 678 mil	Vender	16.456 -96	-0,6%	-US$ 4,09 mil	0,21%	51
2026 Q2	US$ 720 mil	Vender	16.552 -1.275	-7%	-US$ 55,5 mil	0,23%	47
2026 Q1	US$ 775 mil	Comprar	17.827 +616	+4%	+US$ 27,1 mil	0,28%	46
2025 Q4	US$ 758 mil	Vender	17.211 -622	-3%	-US$ 27,6 mil	0,28%	43
2025 Q3	US$ 789 mil	Vender	17.833 -71	-0,4%	-US$ 3,11 mil	0,3%	40
2025 Q2	US$ 781 mil	Comprar	17.904 +239	+1%	+US$ 10,3 mil	0,31%	39
2025 Q1	US$ 767 mil	Vender	17.665 -3.985	-18%	-US$ 172 mil	0,35%	31
2024 Q4	US$ 929 mil	Vender	21.650 -373	-2%	-US$ 16,3 mil	0,42%	29
2024 Q3	US$ 985 mil	Comprar	22.023 +5.003	+29%	+US$ 221 mil	0,45%	30
2024 Q2	US$ 731 mil	Comprar	17.020 +2.722	+19%	+US$ 117 mil	0,36%	31
2024 Q1	US$ 621 mil	Vender	14.298 -3.774	-21%	-US$ 164 mil	0,32%	31
2023 Q4	US$ 796 mil	Comprar	18.072 +15	+0,1%	+US$ 633	0,48%	30
2023 Q3	US$ 750 mil	Comprar	18.057 +344	+2%	+US$ 14,6 mil	0,46%	30
2023 Q2	US$ 763 mil	Comprar	17.713 +1.756	+11%	+US$ 76,3 mil	0,47%	29
2023 Q1	US$ 697 mil	Comprar	+15.957	Nova	+US$ 694 mil	0,46%	30

Outros fundos que detêm AGGY

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

American Financial & Tax Strategies New York AUM de US$ 217 mi 9,89% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de US$ 544 mi 17,34% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

David Kennon Sarasota, Florida AUM de US$ 302 mi 12% Retorno est. (1 ano)

Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,2 bi 15,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trinity Wealth Management em AGGY no T3 2026

Trinity Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) em 0,58% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 4,09 mil e ficando com 16.456 ações avaliadas em US$ 678 mil. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Trinity Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AGGY no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 985 mil em T3 2024. 34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Trinity Wealth Management detinha 16.456 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, no valor de US$ 678 mil.
Trinity Wealth Management vendeu 96 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,09 mil.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representou 0,21% da carteira de Trinity Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 51.
Trinity Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de Trinity Wealth Management atingiu o pico de US$ 985 mil em T3 2024.
34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trinity Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.