de Trinity Wealth Management WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trinity Wealth Management Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 678 k	Vender	16,456 -96	-0.6%	-USD 4.09 k	0.21%	51
2026 Q2	USD 720 k	Vender	16,552 -1,275	-7%	-USD 55.5 k	0.23%	47
2026 Q1	USD 775 k	Comprar	17,827 +616	+4%	+USD 27.1 k	0.28%	46
2025 Q4	USD 758 k	Vender	17,211 -622	-3%	-USD 27.6 k	0.28%	43
2025 Q3	USD 789 k	Vender	17,833 -71	-0.4%	-USD 3.11 k	0.3%	40
2025 Q2	USD 781 k	Comprar	17,904 +239	+1%	+USD 10.3 k	0.31%	39
2025 Q1	USD 767 k	Vender	17,665 -3,985	-18%	-USD 172 k	0.35%	31
2024 Q4	USD 929 k	Vender	21,650 -373	-2%	-USD 16.3 k	0.42%	29
2024 Q3	USD 985 k	Comprar	22,023 +5,003	+29%	+USD 221 k	0.45%	30
2024 Q2	USD 731 k	Comprar	17,020 +2,722	+19%	+USD 117 k	0.36%	31
2024 Q1	USD 621 k	Vender	14,298 -3,774	-21%	-USD 164 k	0.32%	31
2023 Q4	USD 796 k	Comprar	18,072 +15	+0.1%	+USD 633	0.48%	30
2023 Q3	USD 750 k	Comprar	18,057 +344	+2%	+USD 14.6 k	0.46%	30
2023 Q2	USD 763 k	Comprar	17,713 +1,756	+11%	+USD 76.3 k	0.47%	29
2023 Q1	USD 697 k	Comprar	+15,957	Nuevas	+USD 694 k	0.46%	30

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

American Financial & Tax Strategies New York AUM de USD 217 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de USD 544 M 17.34% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

David Kennon Sarasota, Florida AUM de USD 302 M 12% Rendimiento estimado a 1 año

Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de USD 1195 M 15.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trinity Wealth Management en AGGY: resumen de T3 2026

Trinity Wealth Management redujo su participación en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en 0.58% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.09 k, y conservó 16,456 acciones valuadas en USD 678 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Trinity Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGGY en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 985 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 34 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

Al cierre de T3 2026, Trinity Wealth Management tenía 16,456 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 678 k.
Trinity Wealth Management vendió 96 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.09 k.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó 0.21% de la cartera de Trinity Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 51.
Trinity Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Trinity Wealth Management en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 985 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 34 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Trinity Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.