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Trinity Wealth Management의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 주식 보유 내역

Trinity Wealth Management의 포트폴리오 AGGY 주식 상세 정보 AGGY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$67.8만 매도
16,456
-96
-0.6% -US$4.09천 0.21% 51
2026
Q2 		US$72만 매도
16,552
-1,275
-7% -US$5.55만 0.23% 47
2026
Q1 		US$77.5만 매수
17,827
+616
+4% +US$2.71만 0.28% 46
2025
Q4 		US$75.8만 매도
17,211
-622
-3% -US$2.76만 0.28% 43
2025
Q3 		US$78.9만 매도
17,833
-71
-0.4% -US$3.11천 0.3% 40
2025
Q2 		US$78.1만 매수
17,904
+239
+1% +US$1.03만 0.31% 39
2025
Q1 		US$76.7만 매도
17,665
-3,985
-18% -US$17.2만 0.35% 31
2024
Q4 		US$92.9만 매도
21,650
-373
-2% -US$1.63만 0.42% 29
2024
Q3 		US$98.5만 매수
22,023
+5,003
+29% +US$22.1만 0.45% 30
2024
Q2 		US$73.1만 매수
17,020
+2,722
+19% +US$11.7만 0.36% 31
2024
Q1 		US$62.1만 매도
14,298
-3,774
-21% -US$16.4만 0.32% 31
2023
Q4 		US$79.6만 매수
18,072
+15
+0.1% +US$633 0.48% 30
2023
Q3 		US$75만 매수
18,057
+344
+2% +US$1.46만 0.46% 30
2023
Q2 		US$76.3만 매수
17,713
+1,756
+11% +US$7.63만 0.47% 29
2023
Q1 		US$69.7만 매수
+15,957
신규 +US$69.4만 0.46% 30

AGGY를 보유한 다른 펀드들

WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$20.7억 21.2% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM US$11.1억 15.9% 1년 추정 수익률
AFTS
American Financial & Tax Strategies New York AUM US$2.17억 9.89% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
WP
WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM US$5.44억 17.34% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
DK
David Kennon Sarasota, Florida AUM US$3.02억 12% 1년 추정 수익률
Armis Advisers
Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM US$12억 15.74% 1년 추정 수익률
ASG
Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM US$4.72억

Trinity Wealth Management의 AGGY 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Trinity Wealth Management는 2026년 3분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) 지분을 0.58% 줄였어요. 약 US$4.09천 규모를 매도해, 현재 US$67.8만 상당의 16,456주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.21%이고, 순위는 #51예요.

Trinity Wealth Management는 2023년 1분기에 AGGY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$98.5만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 23개가 2026년 3분기 기준으로 AGGY를 보유하고 있어요.

  • Trinity Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$67.8만 상당의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 주식 16,456주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Trinity Wealth Management이(가) WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 주식 96주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.09천예요.
  • 2026년 3분기에 Trinity Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 비중은 0.21%였으며, 보유 종목 순위는 #51위였습니다.
  • Trinity Wealth Management는 2023년 1분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Trinity Wealth Management의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유 규모는 2024년 3분기에 US$98.5만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 23개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.