Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Trail Advisors Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 2,22 mi Vender
9.163
-467
-5% -US$ 109 mil 0,03% 544
2026
Q1 		US$ 2,06 mi Vender
9.630
-4.404
-31% -US$ 964 mil 0,03% 502
2025
Q4 		US$ 2,95 mi Vender
14.034
-767
-5% -US$ 158 mil 0,05% 244
2025
Q3 		US$ 3,01 mi Comprar
14.801
+405
+3% +US$ 80,6 mil 0,04% 249
2025
Q2 		US$ 2,8 mi Comprar
+14.396
Nova +US$ 2,67 mi 0,05% 199
2024
Q4 		– Vender
-12.929
Encerrada -US$ 2,45 mi – 573
2024
Q3 		US$ 2,45 mi Vender
12.929
-1.482
-10% -US$ 270 mil 0,06% 139
2024
Q2 		US$ 2,51 mi Comprar
14.411
+4.092
+40% +US$ 715 mil 0,07% 124
2024
Q1 		US$ 1,85 mi Manter
10.319
– – 0,05% 139
2023
Q4 		US$ 1,71 mi Manter
10.319
– – 0,06% 114
2023
Q3 		US$ 1,58 mi Comprar
10.319
+74
+0,7% +US$ 11,7 mil 0,06% 113
2023
Q2 		US$ 1,62 mi Comprar
10.245
+5.179
+102% +US$ 792 mil 0,06% 115
2023
Q1 		US$ 771 mil Vender
5.066
-734
-13% -US$ 113 mil 0,03% 159
2022
Q4 		US$ 880 mil Vender
5.800
-1.180
-17% -US$ 177 mil 0,04% 127
2022
Q3 		US$ 949 mil Vender
6.980
-19.998
-74% -US$ 3,01 mi 0,05% 114
2022
Q2 		US$ 3,91 mi Manter
26.978
– – 0,24% 52
2022
Q1 		US$ 4,48 mi Manter
26.978
– – 0,36% 44
2021
Q4 		US$ 4,53 mi Comprar
26.978
+19.618
+267% +US$ 3,21 mi 0,29% 60
2021
Q3 		US$ 1,15 mi Comprar
7.360
+3.679
+100% +US$ 590 mil 0,09% 105
2021
Q2 		US$ 584 mil Manter
3.681
– – 0,05% 129
2021
Q1 		US$ 558 mil Comprar
3.681
+3
+0,1% +US$ 434 0,06% 114
2020
Q4 		US$ 503 mil Manter
3.678
– – 0,06% 112
2020
Q3 		US$ 469 mil Manter
3.678
– – 0,09% 111
2020
Q2 		US$ 414 mil Vender
3.678
-3.286
-47% -US$ 361 mil 0,08% 104
2020
Q1 		US$ 691 mil Comprar
+6.964
Nova +US$ 868 mil 0,19% 60
2019
Q4 		– Vender
-5.840
Encerrada -US$ 749 mil – 94
2019
Q3 		US$ 749 mil Vender
5.840
-96
-2% -US$ 12,2 mil 0,27% 35
2019
Q2 		US$ 755 mil Vender
5.936
-303
-5% -US$ 37,9 mil 0,33% 33
2019
Q1 		US$ 770 mil Comprar
+6.239
Nova +US$ 750 mil 0,33% 33
2018
Q1 		– Vender
-4.719
Encerrada -US$ 597 mil – 1063
2017
Q4 		US$ 597 mil Comprar
+4.719
Nova +US$ 572 mil 0,08% 202

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Trail Advisors em IWD no T2 2026

Summit Trail Advisors reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 4,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 109 mil e ficando com 9.163 ações avaliadas em US$ 2,22 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 544.

Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,53 mi em T4 2021. 1.985 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 9.163 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 2,22 mi.
  • Summit Trail Advisors vendeu 467 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 109 mil.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,03% da carteira de Summit Trail Advisors em T2 2026, sua posição nº 544.
  • Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Summit Trail Advisors atingiu o pico de US$ 4,53 mi em T4 2021.
  • 1.985 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.