Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.22 M Vender
9,163
-467
-5% -USD 109 k 0.03% 544
2026
Q1 		USD 2.06 M Vender
9,630
-4,404
-31% -USD 964 k 0.03% 502
2025
Q4 		USD 2.95 M Vender
14,034
-767
-5% -USD 158 k 0.05% 244
2025
Q3 		USD 3.01 M Comprar
14,801
+405
+3% +USD 80.6 k 0.04% 249
2025
Q2 		USD 2.8 M Comprar
+14,396
Nuevas +USD 2.67 M 0.05% 199
2024
Q4 		– Vender
-12,929
Cerradas -USD 2.45 M – 573
2024
Q3 		USD 2.45 M Vender
12,929
-1,482
-10% -USD 270 k 0.06% 139
2024
Q2 		USD 2.51 M Comprar
14,411
+4,092
+40% +USD 715 k 0.07% 124
2024
Q1 		USD 1.85 M Mantener
10,319
– – 0.05% 139
2023
Q4 		USD 1.71 M Mantener
10,319
– – 0.06% 114
2023
Q3 		USD 1.58 M Comprar
10,319
+74
+0.7% +USD 11.7 k 0.06% 113
2023
Q2 		USD 1.62 M Comprar
10,245
+5,179
+102% +USD 792 k 0.06% 115
2023
Q1 		USD 771 k Vender
5,066
-734
-13% -USD 113 k 0.03% 159
2022
Q4 		USD 880 k Vender
5,800
-1,180
-17% -USD 177 k 0.04% 127
2022
Q3 		USD 949 k Vender
6,980
-19,998
-74% -USD 3.01 M 0.05% 114
2022
Q2 		USD 3.91 M Mantener
26,978
– – 0.24% 52
2022
Q1 		USD 4.48 M Mantener
26,978
– – 0.36% 44
2021
Q4 		USD 4.53 M Comprar
26,978
+19,618
+267% +USD 3.21 M 0.29% 60
2021
Q3 		USD 1.15 M Comprar
7,360
+3,679
+100% +USD 590 k 0.09% 105
2021
Q2 		USD 584 k Mantener
3,681
– – 0.05% 129
2021
Q1 		USD 558 k Comprar
3,681
+3
+0.1% +USD 434 0.06% 114
2020
Q4 		USD 503 k Mantener
3,678
– – 0.06% 112
2020
Q3 		USD 469 k Mantener
3,678
– – 0.09% 111
2020
Q2 		USD 414 k Vender
3,678
-3,286
-47% -USD 361 k 0.08% 104
2020
Q1 		USD 691 k Comprar
+6,964
Nuevas +USD 868 k 0.19% 60
2019
Q4 		– Vender
-5,840
Cerradas -USD 749 k – 94
2019
Q3 		USD 749 k Vender
5,840
-96
-2% -USD 12.2 k 0.27% 35
2019
Q2 		USD 755 k Vender
5,936
-303
-5% -USD 37.9 k 0.33% 33
2019
Q1 		USD 770 k Comprar
+6,239
Nuevas +USD 750 k 0.33% 33
2018
Q1 		– Vender
-4,719
Cerradas -USD 597 k – 1063
2017
Q4 		USD 597 k Comprar
+4,719
Nuevas +USD 572 k 0.08% 202

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en IWD: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 4.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 109 k, y conservó 9,163 acciones valuadas en USD 2.22 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #544.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.53 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 9,163 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 2.22 M.
  • Summit Trail Advisors vendió 467 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 109 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.03% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 544.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Trail Advisors en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.53 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.