Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q2 		– Vender
-71.098
Encerrada -US$ 1,67 mi – 1198
2023
Q1 		US$ 1,67 mi Comprar
+71.098
Nova +US$ 1,65 mi 0,04% 349
2022
Q2 		– Vender
-8.154
Encerrada -US$ 206 mil – 688
2022
Q1 		US$ 206 mil Comprar
+8.154
Nova +US$ 212 mil 0,03% 592
2021
Q4 		– Vender
-7.536
Encerrada -US$ 204 mil – 584
2021
Q3 		US$ 204 mil Vender
7.536
-20
-0,3% -US$ 548 0,03% 559
2021
Q2 		US$ 206 mil Vender
7.556
-2.590
-26% -US$ 70,3 mil 0,04% 495
2021
Q1 		US$ 274 mil Vender
10.146
-3.080
-23% -US$ 84,6 mil 0,06% 377
2020
Q4 		US$ 371 mil Vender
13.226
-122
-0,9% -US$ 3,41 mil 0,01% 744
2020
Q3 		US$ 374 mil Vender
13.348
-1.264
-9% -US$ 35,6 mil 0,01% 683
2020
Q2 		US$ 411 mil Vender
14.612
-11.360
-44% -US$ 316 mil 0,01% 665
2020
Q1 		US$ 705 mil Vender
25.972
-36
-0,1% -US$ 972 0,02% 418
2019
Q4 		US$ 695 mil Comprar
26.008
+8.242
+46% +US$ 221 mil 0,02% 465
2019
Q3 		US$ 478 mil Comprar
17.766
+1.224
+7% +US$ 32,7 mil 0,02% 427
2019
Q2 		US$ 438 mil Vender
16.542
-7.330
-31% -US$ 191 mil 0,02% 389
2019
Q1 		US$ 619 mil Vender
23.872
-1.882
-7% -US$ 48 mil 0,04% 349
2018
Q4 		US$ 652 mil Vender
25.754
-19.260
-43% -US$ 481 mil 0,08% 250
2018
Q3 		US$ 1,13 mi Vender
45.014
-1.254
-3% -US$ 31,7 mil 0,06% 155
2018
Q2 		US$ 1,17 mi Vender
46.268
-12.404
-21% -US$ 313 mil 0,08% 134
2018
Q1 		US$ 1,5 mi Comprar
58.672
+3.654
+7% +US$ 93,4 mil 0,13% 93
2017
Q4 		US$ 1,43 mi Vender
55.018
-6.772
-11% -US$ 177 mil 0,14% 101
2017
Q3 		US$ 1,62 mi Comprar
61.790
+9.600
+18% +US$ 252 mil 1,09% 16
2017
Q2 		US$ 1,36 mi Vender
52.190
-642
-1% -US$ 16,7 mil 0,16% 107
2017
Q1 		US$ 1,37 mi Vender
52.832
-49.756
-49% -US$ 1,28 mi 0,21% 98
2016
Q4 		US$ 2,64 mi Comprar
102.588
+22.244
+28% +US$ 582 mil 0,61% 28
2016
Q3 		US$ 2,16 mi Comprar
80.344
+17.178
+27% +US$ 461 mil 1,05% 15
2016
Q2 		US$ 1,7 mi Comprar
63.166
+19.774
+46% +US$ 524 mil 0,91% 16
2016
Q1 		US$ 1,15 mi Comprar
43.392
+13.842
+47% +US$ 361 mil 0,7% 27
2015
Q4 		US$ 761 mil Comprar
29.550
+6.074
+26% +US$ 157 mil 0,09% 338
2015
Q3 		US$ 612 mil Comprar
23.476
+8.072
+52% +US$ 209 mil 0,66% 32
2015
Q2 		US$ 398 mil Comprar
+15.404
Nova +US$ 403 mil 0,38% 63

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em SCHZ no T2 2023

Simplicity Solutions encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T2 2023, vendendo 71.098 ações — uma venda estimada em US$ 1,67 mi.

Simplicity Solutions reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T2 2015 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,64 mi em T4 2016. 544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2023.

  • Simplicity Solutions informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T2 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Simplicity Solutions vendeu 71.098 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 1,67 mi.
  • Simplicity Solutions reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T2 2015 e a manteve em 28 trimestres.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 2,64 mi em T4 2016.
  • 544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T2 2023, protocolado em 26 de jul. de 2023.