Simplicity Solutions
icono de SCHZ

de Simplicity Solutions Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-71,098
Cerradas -USD 1.67 M – 1198
2023
Q1 		USD 1.67 M Comprar
+71,098
Nuevas +USD 1.65 M 0.04% 349
2022
Q2 		– Vender
-8,154
Cerradas -USD 206 k – 688
2022
Q1 		USD 206 k Comprar
+8,154
Nuevas +USD 212 k 0.03% 592
2021
Q4 		– Vender
-7,536
Cerradas -USD 204 k – 584
2021
Q3 		USD 204 k Vender
7,536
-20
-0.3% -USD 548 0.03% 559
2021
Q2 		USD 206 k Vender
7,556
-2,590
-26% -USD 70.3 k 0.04% 495
2021
Q1 		USD 274 k Vender
10,146
-3,080
-23% -USD 84.6 k 0.06% 377
2020
Q4 		USD 371 k Vender
13,226
-122
-0.9% -USD 3.41 k 0.01% 744
2020
Q3 		USD 374 k Vender
13,348
-1,264
-9% -USD 35.6 k 0.01% 683
2020
Q2 		USD 411 k Vender
14,612
-11,360
-44% -USD 316 k 0.01% 665
2020
Q1 		USD 705 k Vender
25,972
-36
-0.1% -USD 972 0.02% 418
2019
Q4 		USD 695 k Comprar
26,008
+8,242
+46% +USD 221 k 0.02% 465
2019
Q3 		USD 478 k Comprar
17,766
+1,224
+7% +USD 32.7 k 0.02% 427
2019
Q2 		USD 438 k Vender
16,542
-7,330
-31% -USD 191 k 0.02% 389
2019
Q1 		USD 619 k Vender
23,872
-1,882
-7% -USD 48 k 0.04% 349
2018
Q4 		USD 652 k Vender
25,754
-19,260
-43% -USD 481 k 0.08% 250
2018
Q3 		USD 1.13 M Vender
45,014
-1,254
-3% -USD 31.7 k 0.06% 155
2018
Q2 		USD 1.17 M Vender
46,268
-12,404
-21% -USD 313 k 0.08% 134
2018
Q1 		USD 1.5 M Comprar
58,672
+3,654
+7% +USD 93.4 k 0.13% 93
2017
Q4 		USD 1.43 M Vender
55,018
-6,772
-11% -USD 177 k 0.14% 101
2017
Q3 		USD 1.62 M Comprar
61,790
+9,600
+18% +USD 252 k 1.09% 16
2017
Q2 		USD 1.36 M Vender
52,190
-642
-1% -USD 16.7 k 0.16% 107
2017
Q1 		USD 1.37 M Vender
52,832
-49,756
-49% -USD 1.28 M 0.21% 98
2016
Q4 		USD 2.64 M Comprar
102,588
+22,244
+28% +USD 582 k 0.61% 28
2016
Q3 		USD 2.16 M Comprar
80,344
+17,178
+27% +USD 461 k 1.05% 15
2016
Q2 		USD 1.7 M Comprar
63,166
+19,774
+46% +USD 524 k 0.91% 16
2016
Q1 		USD 1.15 M Comprar
43,392
+13,842
+47% +USD 361 k 0.7% 27
2015
Q4 		USD 761 k Comprar
29,550
+6,074
+26% +USD 157 k 0.09% 338
2015
Q3 		USD 612 k Comprar
23,476
+8,072
+52% +USD 209 k 0.66% 32
2015
Q2 		USD 398 k Comprar
+15,404
Nuevas +USD 403 k 0.38% 63

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SCHZ: resumen de T2 2023

Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T2 2023, liquidando una posición de 71,098 acciones por un valor estimado de USD 1.67 M.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2015 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.64 M en T4 2016. Al cierre de T2 2023, 544 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Simplicity Solutions reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Simplicity Solutions vendió 71,098 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 1.67 M.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2015 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Simplicity Solutions en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.64 M en T4 2016.
  • Al cierre de T2 2023, 544 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T2 2023, presentado el 26 jul 2023.