de Sheets Smith Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Sheets Smith Wealth Management Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-5.012	Encerrada	-US$ 111 mil	–	466
2023 Q3	US$ 111 mil	Comprar	+5.012	Nova	+US$ 114 mil	0,02%	341
2023 Q2	–	Vender	-8.944	Encerrada	-US$ 210 mil	–	342
2023 Q1	US$ 210 mil	Vender	8.944 -682	-7%	-US$ 15,9 mil	0,03%	297
2022 Q4	US$ 220 mil	Vender	9.626 -266	-3%	-US$ 6,06 mil	0,03%	282
2022 Q3	US$ 224 mil	Comprar	9.892 +924	+10%	+US$ 22 mil	0,04%	277
2022 Q2	US$ 215 mil	Manter	8.968	–	–	0,04%	280
2022 Q1	US$ 227 mil	Vender	8.968 -2.560	-22%	-US$ 66,5 mil	0,03%	321
2021 Q4	US$ 311 mil	Vender	11.528 -2.418	-17%	-US$ 65,4 mil	0,04%	304
2021 Q3	US$ 378 mil	Vender	13.946 -92	-0,7%	-US$ 2,52 mil	0,05%	261
2021 Q2	US$ 383 mil	Vender	14.038 -98.472	-88%	-US$ 2,67 mi	0,05%	263
2021 Q1	US$ 3,04 mi	Vender	112.510 -9.098	-7%	-US$ 250 mil	0,45%	56
2020 Q4	US$ 3,41 mi	Vender	121.608 -96.780	-44%	-US$ 2,71 mi	0,52%	54
2020 Q3	US$ 6,12 mi	Vender	218.388 -8.828	-4%	-US$ 249 mil	1,07%	26
2020 Q2	US$ 6,39 mi	Comprar	227.216 +2.482	+1%	+US$ 69,1 mil	1,28%	20
2020 Q1	US$ 6,1 mi	Comprar	224.734 +204.356	+1.003%	+US$ 5,52 mi	1,28%	20
2019 Q4	US$ 544 mil	Comprar	20.378 +2.312	+13%	+US$ 62 mil	0,1%	200
2019 Q3	US$ 486 mil	Comprar	18.066 +1.998	+12%	+US$ 53,4 mil	0,1%	198
2019 Q2	US$ 426 mil	Comprar	16.068 +6.400	+66%	+US$ 166 mil	0,09%	229
2019 Q1	US$ 251 mil	Comprar	9.668 +198	+2%	+US$ 5,05 mil	0,05%	286
2018 Q4	US$ 240 mil	Vender	9.470 -1.504	-14%	-US$ 37,6 mil	0,06%	250
2018 Q3	US$ 276 mil	Comprar	+10.974	Nova	+US$ 277 mil	0,06%	297
2018 Q2	–	Vender	-19.726	Encerrada	-US$ 503 mil	–	329
2018 Q1	US$ 503 mil	Comprar	19.726 +4.700	+31%	+US$ 120 mil	0,12%	184
2017 Q4	US$ 391 mil	Comprar	+15.026	Nova	+US$ 392 mil	0,09%	224

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 4,28 bi 19,27% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sheets Smith Wealth Management em SCHZ no T4 2023

Sheets Smith Wealth Management encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T4 2023, vendendo 5.012 ações — uma venda estimada em US$ 111 mil.

Sheets Smith Wealth Management reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 22 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,39 mi em T2 2020. 591 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T4 2023.

Sheets Smith Wealth Management informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Sheets Smith Wealth Management vendeu 5.012 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 111 mil.
Sheets Smith Wealth Management reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 22 trimestres.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Sheets Smith Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,39 mi em T2 2020.
591 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 6 de fev. de 2024.