Sheets Smith Wealth Management
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Sheets Smith Wealth Management의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-5,012
청산됨 -US$11.1만 – 466
2023
Q3 		US$11.1만 매수
+5,012
신규 +US$11.4만 0.02% 341
2023
Q2 		– 매도
-8,944
청산됨 -US$21만 – 342
2023
Q1 		US$21만 매도
8,944
-682
-7% -US$1.59만 0.03% 297
2022
Q4 		US$22만 매도
9,626
-266
-3% -US$6.06천 0.03% 282
2022
Q3 		US$22.4만 매수
9,892
+924
+10% +US$2.2만 0.04% 277
2022
Q2 		US$21.5만 보유
8,968
– – 0.04% 280
2022
Q1 		US$22.7만 매도
8,968
-2,560
-22% -US$6.65만 0.03% 321
2021
Q4 		US$31.1만 매도
11,528
-2,418
-17% -US$6.54만 0.04% 304
2021
Q3 		US$37.8만 매도
13,946
-92
-0.7% -US$2.52천 0.05% 261
2021
Q2 		US$38.3만 매도
14,038
-98,472
-88% -US$267만 0.05% 263
2021
Q1 		US$304만 매도
112,510
-9,098
-7% -US$25만 0.45% 56
2020
Q4 		US$341만 매도
121,608
-96,780
-44% -US$271만 0.52% 54
2020
Q3 		US$612만 매도
218,388
-8,828
-4% -US$24.9만 1.07% 26
2020
Q2 		US$639만 매수
227,216
+2,482
+1% +US$6.91만 1.28% 20
2020
Q1 		US$610만 매수
224,734
+204,356
+1,003% +US$552만 1.28% 20
2019
Q4 		US$54.4만 매수
20,378
+2,312
+13% +US$6.2만 0.1% 200
2019
Q3 		US$48.6만 매수
18,066
+1,998
+12% +US$5.34만 0.1% 198
2019
Q2 		US$42.6만 매수
16,068
+6,400
+66% +US$16.6만 0.09% 229
2019
Q1 		US$25.1만 매수
9,668
+198
+2% +US$5.05천 0.05% 286
2018
Q4 		US$24만 매도
9,470
-1,504
-14% -US$3.76만 0.06% 250
2018
Q3 		US$27.6만 매수
+10,974
신규 +US$27.7만 0.06% 297
2018
Q2 		– 매도
-19,726
청산됨 -US$50.3만 – 329
2018
Q1 		US$50.3만 매수
19,726
+4,700
+31% +US$12만 0.12% 184
2017
Q4 		US$39.1만 매수
+15,026
신규 +US$39.2만 0.09% 224

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM US$42.8억 19.27% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률

Sheets Smith Wealth Management의 SCHZ 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Sheets Smith Wealth Management 측은 2023년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 주식을 전량 매도해 5,012주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$11.1만 규모로 추정돼요.

Sheets Smith Wealth Management의 경우, 2017년 4분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$639만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 591개가 2023년 4분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Sheets Smith Wealth Management 측은 분기 중 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Sheets Smith Wealth Management 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 5,012주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$11.1만 규모예요.
  • Sheets Smith Wealth Management의 경우, 2017년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Sheets Smith Wealth Management의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$639만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 591개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 6일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.